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江户中期，富士山发出令人毛骨悚然的鸣动，浪人牟礼大蔵趁机从芝増上寺的御霊屋盗出了一把宝剣。这一过程被名叫巳之吉的かげろう小僧看在眼里。被盗的宝剣名为天地正大之剣，剑的表与里分别刻着“风”“云”二字。此剑原本是富士浅间神社之物，后来被奉纳到了増上寺，是稀世名刀。老中安藤对马守担心事件公开会引发不良后果，便命令公仪隠密服部寅次郎去追踪牟礼大蔵。而大蔵尽管察觉到了盗人巳之吉的窥探目光，还是抵达了小田原的旅宿。在那里等待他的，是他的父亲——剑客牟礼幽玄斉，还有照顾幽玄斉的女孩おゆう。

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这是一部恐怖纪录片，聚焦于经电视介绍后引发热议的“最凶之咒面”。据说接触此面的人会遭遇不幸。在探寻其谜团的过程中，进行取材的杂志记者身负重伤，相关人员也接连遭遇不幸。如今被封印在京都寺院里的“咒面”，其全貌也逐渐被揭开。