这部动画由《座敷童子》、《海房主》、《无面怪》、《怒》和《猫变身》五个故事组成。卖药人（樱井翔饰）背着大药箱，手握驱魔剑，高宏（高宏配音）是每个故事的衔接者。怪兽的形成，是由人类的各种因果所致；要想拔出剑来驱赶怪兽，必须集“形、理、义”于一身。“形”指因人为原因而形成的怪兽形态；“理”指事件的真相；“义”指当事人的真实想法。
一个雨夜，一位孕妇来到旅馆住宿，房东太太把她安排到一间从未有人住过的房间。与此同时，一名追逐该女子的男子也来到旅馆。不久之后，奇怪的事情发生了。卖药人得知，妖怪的“形态”竟然是怨灵“座敷童子”，什么“道理”又是什么……在卖药人的询问下，老板娘说出了多年的心事实情，原来，这家旅馆的前身是一家妓院，而这个房间竟然是……
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