本片分为四个故事：《黑发》生活在京都的武士（三国连太郎 饰）厌倦了清贫的生活，抛弃妻子（新树三代 饰），娶了一位贵族小姐（渡边美沙子 饰）。然而现任妻子的冷淡，让武士怀念起前妻的温柔贤惠。他与前妻再次相见，结果出乎意料；《雪女》下雪天，青年男子（仲代达也 饰）在山上邂逅了美丽的雪女（岸惠子 饰）。雪女深爱青年男子，饶他一命，但青年男子不许将这次邂逅告诉外人；《无耳芳一物语》中，盲僧芳一（中村和雄 饰）即便欣赏琵琶弹唱，却时常与鬼魂接触。寺院长老决定救下阳一，因为他的人生注定要毁了；《茶杯》中，武士关内（中村左卫门饰演）喝茶时，在茶碗里发现了一张陌生人的脸。他打碎了茶碗，却引来了一位不速之客。
该片改编自小泉八云的同名短篇小说，荣获1965年戛纳电影节评审团特别奖、1966年每日电影奖最佳艺术指导奖和最佳摄影奖。
