乾隆年间，红花会兴起，企图推翻清朝。红花会首领余婉婷潜入紫禁城，告诉乾隆皇帝（郑少秋 饰），他原是汉人。为安全起见，乾隆皇帝杀死余婉婷以灭口。余婉婷的养子陈家洛是乾隆皇帝的弟弟，他死后，接任首领，继续推翻清朝、恢复汉朝的事业。陈家洛得知乾隆皇帝下江南，便与温泰来（朱江 饰）、罗兵（李思齐 饰）、余雨桐（夏雨 饰）等十四位首领前往杭州，利用名妓余如意（李德博 饰）的美貌，将乾隆皇帝诱骗至六和塔，逼迫乾隆皇帝与红花会合作推翻清朝，并在新疆与陈家洛相见。霍青桐与霍青桐暗生情愫，后李焕之（黄淑仪饰）女扮男装与桐亲热，陈氏误以为凤叶心中已有他人，大失所望。陈氏在为乾隆取回身世证据时，遇见香香公主，二人一见钟情，承诺共度余生。后得知香香是桐妹，误会凤叶，凤叶痛苦不已。痴迷香香的乾隆派张召忠（石坚饰）将香香掳入宫中，逼其为妃。当时陈氏已拿走证据，要求乾隆遵守诺言。受太后控制的乾隆得知香香痴迷陈氏，便违背诺言，在雍和宫设宴款待，一举擒获红花会。结果将在剧中揭晓。
