阿加塔（Agata）是一位盲人，她从事与问题青少年相关的工作，喜欢自由潜水，尽情拥抱生活。罗伯特（Robert）是一位成功的摄影师，但他总是回避与人交往。他们的相遇将改变一切，帮助他们找到爱情并克服自身的局限。

夏天，在映画学校被拆除的前一晚，昔日学生武田和相川潜入学校去取美术道具。空荡荡的校舍里，布景依旧立着，仿佛时间在这里停滞，还留存着往昔的模样。与此同时，警卫室井邂逅了女高中生瑞木……

马一鸣大学毕业，在一家报社当了摄影记者，梦寐以求搞一个自己的影展。一鸣要在身边寻找美，想用怀旧来探讨现代城市人的困惑。搞根雕的老艺人许老伯建议一鸣和他去深山观察山里人的淳朴和乡野之气。一鸣实现了老伯的遗愿去了大山，并开设自己的影展，遵循报社主任的提议，以山村作品为主改换影展主题，影展果然取得了成功。一鸣终于摆脱了城市的喧嚣，徒步中华大地，去追求美的真谛。他终于成为一名有为的青年摄影家。

夜幕降临，天空吞噬了最后的太阳光芒。一只游隼栖息在庭院的一根树枝上，吞食着一只新鲜杀死的鸟。远离城市，两个兄弟围坐在篝火旁，畅所欲言，谈论着他们的恐惧、孤立、梦想、感知和足球。