八路军在被迫转移的过程中经过一个村 庄，却遭到了王大牙等犯人和村民们的围攻。犯人们被刘振和的英勇和精神所 折服，在刘晓光的带领下杀死马三炮救 出了刘振和，并且决定跟着刘振和重新 组建大青山独立骑兵支队.

年轻的休伯特在城堡之中集结的一小只队伍,为报杀害其领袖之子之仇而卧薪藏胆.而领袖之子就是那位名叫盖的雇佣兵,他的内心灵魂被他在罗切斯特城堡之战犯下的杀戮内疚而淹没,与此同时埋没他灵魂的还有他对凯特迅速萌芽的感觉,而其堂兄是一位久经沙场的士兵,不为上帝和国家而战,为的却是金钱和杀戮的欲望...

山西太原成成中学成立于1924年，是一所具有光荣革命传统的名校，全校师生以“明德明理、成己成人”为校训。 抗日战争爆发后，中共中央北方局、八路军驻晋办事处、中共山西省工委三大机关进驻成成中学，周恩来、刘少奇、邓小平、朱德、彭真、杨尚昆等老一辈无产阶级革命家都曾在这里留下了战斗的足迹，成成中学成为中国共产党领导北方抗日战争的前线指挥部。 在民族危亡的关键时刻，成成中学的四百余名师生在中国共产党领导下，投笔从戎，共赴国难。整建制地组成抗日游击队，转战晋西北，进军大青山，用鲜血和生命谱写了气吞山河的爱国主义华章。

1942年，日寇对我大青山抗日游击根据地发动了前所未有的“大扫荡”。刘振和带领的骑兵部队奉命阻击敌人，掩护大部队撤退。日军集结优势兵力，飞机大炮连…

1941年，日军对绥东地区进行疯狂的大扫荡，刘振和带领的骑兵连奉命在黑风口组织防线，掩护司令部撤退。刘振和部下与敌人斗智斗勇，经过一番波折后顺利完成了上级交给的任务。

成成中学师生游击队在转移过程中和日本鬼子在沙沟遭遇战以后，由校长刘彦忠带领师生来到了武清县，大战之后，学生们的思想产生波动，是留下来继续战斗？还是回家去逃避保家卫国的责任？学生们陷入饥饿、伤痛、战后恐惧、居无定所的痛苦之中。每个学生都在考虑着去留的问题，这是在所难免的，是必然的。因为他们必定仅是刚拿起枪的学生，而不是久经沙场的战士。激烈的思想斗争在学生中蔓延。校长、延安派来的教官及时的组织党员学生以及学生中的积极分子，带头做思想工作，帮助同学们挺过最艰苦时期。面对艰苦时期，有的学生靠拢组织，坚定信念，克服困难。有的学生则遇难而逃，想着回家去过安稳的生活，继续上学。在党中央毛主席，周副主席为保护成成中学师生游击队这支特殊的队伍命令部队向大青山转移，正名为青山支队。

田宏声的步兵部队由于移动速度慢遭遇敌军袭击，险些全军覆没。许欢救了负伤的田宏声，两人一起寻找共产党部队。宏声他及时失败总结经验，将步兵训练为骑兵，并向当地牧民学习养马经验。经过训练，他的部队竟然成为支队第一批骑兵队伍。党组织派给他和他的部队新的任务。宏声带着他的队伍又一次出发了...

太原成成中学的学生加入八路军之后，向离石头方向开拔，在路上遭遇敌人围攻，一位学生在开拔的路上走失，不幸成为敌人的俘虏，敌人用学生做人质，逼迫学生军投降。这位学生是校长的儿子，校长面对民族大义和自己儿子的生命，决定牺牲儿子的生命。正在这时，423团团长带着武装力量及时赶到，化解危机。经历了多次历险之后，太原成成中学的学生向抗日前线继续前进。