嘎子带着傻哥大招进城逛庙会，遇日本武士摆擂台杀害中国百姓。嘎子上擂台打败佐藤三郎，却破坏了地下联络员夏迎春等人的刺杀计划。嘎子被佐藤三郎追至揦子村。揦子村百姓为了保护嘎子而误杀佐藤三郎，遭到三郎哥哥佐藤浴二的报复，血洗全村，嘎子和大招侥幸逃生。面对全村尸体，嘎子誓言当八路，杀鬼子，嘎子带着大招去找队伍，遇到自己外甥，八路军支队赵有亮的队伍，三人相认，嘎子要当八路的决定遭赵有亮反对，安排他们去荷香村暂避。途中嘎子把国军逃兵猴子当成投名状给俘虏了，几人在回支队的路上与佐藤裕二的队伍开战，为送出从鬼子那里抢夺回来的物资，众人踏上了险恶的出城之路。回到支队，面对缺药救治的伤员们，赵有亮决定只身前往县城找药，政委舒一曼命其带上战士李子，却被嘎子无意中听到，偷偷跟进城，猴子借机也随之而去，赵有亮被伪军盯上，为保护药品安全送出成，引开敌人掩护李子脱身。此时嘎子意外遇见当伪军的旧识小米，并在小米的帮助下救出了赵有亮，却在逃跑途中被佐藤裕二带队围住，返回的李子在开着卡车救出众人逃出沂水城后，遇到鬼子押运细菌试验品的车队，双方开战，细菌实验瓶被撞碎掉进河里，赵有亮负伤，鬼子落荒而逃。众人背着赵有亮来到荷香村，被荷香村的祖奶奶收留。因鬼子的细菌实验瓶，村民陆续得了怪病，得到消息的佐藤裕二，派人抓走没有染病的大招。前去解救大招。的嘎子和猴子却被困住，被关键时刻赶到的赵有亮救出，并劫持了日本细菌专家研制出的药物，炸毁日军军火库。赵有亮请求祖奶奶发动村民，利用地窖挖地道，防止鬼子扫荡。佐藤裕二得知赵有亮等人在荷香村，大举来侵，舒政委为了给赵有亮等人发信号，炸毁地道口与鬼子同归于尽。众人被鬼子追至青峰山，本来拒绝接受他们的山寨老大唐青峰，却看到嘎子身上挂着自己妹妹的腰牌，一问之下得知妹妹死在了日本人的枪下，唐老大决定给妹妹报仇，不想被手下陷害，引来日兵，祖奶奶为保护大家壮烈牺牲，唐老大惨死，嘎子被抓。嘎子假装与佐藤合作，但佐藤却利用嘎子引来赵有亮等人，众人救出嘎子，大招。堵住日军抢眼惨死，众人被追到兵工厂，意外发现失踪的人口，为救出众百姓，猴子在兵工厂各处按上炸弹，与鬼子同归于尽。嘎子终于穿上军装，赵有亮部接到命令在大部队之前拿下沂水县，赵有亮带领支队及民兵与城里鬼子开展，经过艰难的攻城，在倒戈的小米帮助下，终于占领沂水，嘎子亲手枪决佐藤裕二，却被醒来的鬼子开枪打中。