The world's smallest and most feathered secret agent takes on the forces of evil and saves the world while wooing women and creating chaos around the globe.

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在暴风雪时常光顾的南极大陆的海域上，漂浮着一个企鹅岛，这里生活着多达5000只企鹅，它们不惧迫人的严寒，悠哉游哉地享受美好自在的日子。正是交配繁衍的季节，企鹅美都各自寻找心仪的配偶。一只打扮帅气潇洒的雄企鹅偶然见到美丽的雌企鹅，瞬间便为对方所慑服。为了讨得新上任的欢心，他钻入附近的池塘捕捉小鱼，谁知阴差阳错捉上来一条气泡鱼。雌企鹅不明就里，吞下了追求者奉上的礼物，结果被气泡鱼撑大了身体，更如撒气的气球一般飞来飞去。雌企鹅羞愧难当，恼羞成怒，毅然决然抛弃了雄企...

在清澈的小河边，鸭爸爸正焦急地走来走去，原来他的妻子正在孵化小鸭。经过痛苦漫长的等待，毛茸茸的小鸭子相继破壳而出。看着健康可爱的孩子，鸭爸爸欣喜过望，狂亲自己的老婆。正在这时，最后一枚蛋也蠢蠢欲动，结果出来的竟是一只傻乎乎的白色小鸭子。这可气坏了鸭爸爸，他怀疑老婆不忠，于是两口子发生争吵，最终鸭爸爸绝情离去。鸭妈妈不甘示弱，决心独自抚养这群孩子。她带着宝贝儿们游泳嬉闹，却独独不喜欢那个令她失去爱人的白色小鸭子。小白鸭受尽其他小动物的奚落，自认为丑陋的他悲伤不已…… 本片荣获1940年奥斯卡电影节最佳动画短片奖。

朱诺（Mook Worranit Thawornwong 饰）出生于富贵之家，是标准的千金大小姐，从小就过着养尊处优的幸福生活。朱诺有着天使的脸蛋，魔鬼的身材，而她的男友英俊帅气，两人站在一起宛若天生一对，然而，朱诺却一直对自己的容貌不太满意，使用了大量的美容品，然而， 让她没有想到的是，自己竟然因此皮肤过敏，“毁容”了。 失去了美貌的朱诺失去了一切，朋友、男友都悉数离她而去。在得知彭世洛府有能够帮助她的医生之后，朱诺毅然踏上了前方彼处的旅途。在彭世洛府，朱诺开始了她崭新的大学生活，在校园中，她结交了很多好友，还遇到了善良正直的男孩老虎（普提查·克瑟辛 Put Puttichai 饰），一系列事件的发生让朱诺渐渐成熟起来，亦懂得了待人处事之道。

在一个郊外宁静的早晨，芦苇环绕的池塘边，鸭子妈妈怀着无限的渴望与喜悦注视着窝中的六枚鸭蛋。少顷，鸭蛋一个接一个动了起来，毛茸茸的小黄鸭接连破壳而出。鸭妈妈非常高兴，迫不及待领着刚来到世间的小家伙们去池塘戏水，却没注意有一只小家伙姗姗来迟。这只小家伙忙不迭追上妈妈和兄弟们，但他突然发现，自己竟然不会凫水！眼见得家人越游越远，小黄鸭放声大哭。哭声惊动了住在附近的小老鼠杰瑞，他热心地帮小黄鸭凫水，只是收效甚微。绝望的小家伙在林间独自徘徊，不知不觉竟走进汤姆的煮饭罐里。 一场争夺小黄鸭的战争就此拉开序幕……

在一个农场里，胖胖的鸡妈妈正在孵卵，满心幸福地等待新生命的到来。不久后，小鸡们一只只破壳而出，令鸡妈妈欢喜过望。然而最后一枚蛋破掉之后，出来的却是一个黑脑袋、秃身子、扁嘴巴叫起来嘎嘎嘎的怪家伙。这可吓坏了鸡妈妈，她连忙护住小鸡们，防止丑小鸭的伤害。可是丑小鸭好像不知道自己正被“妈妈”讨厌，他殷勤地凑过去，结果一次次被骂跑。刚出生就丧失母爱，丑小鸭非常伤心，雪上加霜的是农场里的牛和狗也欺负他。 正在这时，远处传来恐怖的呼啸声，恐怖的龙卷风正向农场袭来。一路上飞沙走石，狼藉一片。丑小鸭不顾一切向回跑，只为救助妈妈和他的兄弟们……

小鸭子破壳而出，因为样子长得丑陋，受尽身边动物的嘲笑和欺凌。小鸭子看见湖中的天鹅，羡慕极了，却万万想不到自己有一天也变成美丽的天鹅呢！小鸭子不怕丑，故事也不怕老。安徒生这古老的童话故事碰上柴可夫斯基的经典乐章《天鹅湖》，就是令人眼前一亮！ 耳熟能详的童话故事，由造型趣致可爱的泥塑公仔生鬼演出，配上柴可夫斯基优美的交响乐曲。对白简单，年纪小小也懂得欣赏，定会边看边发出会心微笑。

这部学龄前喜剧动画片展现了主人公豆小鸭和他两个最好的朋友小沃和金宝一起所经历的各种精彩又充满波折的冒险。他们的冒险不仅发生在田园式的山洞镇，还遍布我们的这个世界。在这些冒险中，豆小鸭和他的伙伴们展现了“做自己”的积极乐观态度，从而倡导了引导孩子克服困难和进行创造性思维的理念。

美丽与英俊二人均从事舞台生涯，美丽因自小长得不漂亮而一直盼望能由丑小鸭变成天鹅，博得俊男的追求。一次英俊因偶然事件与黑社会牵涉关系，被莫名其妙的追杀，过程中与美丽培养出日渐深厚的感情。长大后亭亭玉立的美丽，一心要凭衣着打扮变成天鹅，此举却令英俊默默伤心地离去，终于美丽觉悟而知道英俊才是她的至爱。