1963年,美国伊利诺伊州霍尔顿平原。黑暗恐怖的夜幕笼罩着这个死寂的小城,黑暗中发生了一桩诡异的惨案:迈尔斯家年仅六岁的迈克尔·迈尔斯(达格·富奇饰演)残忍地用棒球棒将母亲的男朋友一块块地锤成了肉泥,随后又将姐姐和姐姐的男朋友肢解成碎片,惨不忍睹……
事实上,这个特殊的小男孩似乎一生都从脸到心充满了深深的邪恶和仇恨。让所有人万万没有想到的是,这个男孩刚满6岁便疯狂地露出狰狞的魔鬼面容。而每年象征着“恶魔之舞”的万圣节,似乎成了他极度活跃的时节。
根据美国当地法律,未成年人犯下谋杀罪不会受到警方更严厉的制裁。最终的判决是,这名扭曲的少年被送往精神病院接受监管。在那里,一位名叫萨米尔·卢米斯的医生负责训练和照顾这个恶魔男孩。从未见过如此残忍孩子的卢米斯想尽一切办法接近这个可怕男孩的内心……