克莱尔（安娜伊斯·德穆斯蒂尔饰）和劳拉（伊希尔德·勒贝斯柯饰）从7岁起就是好朋友，两个好朋友分享着成长过程中所有的甜蜜、悲伤和痛苦。然而劳拉在生下女儿露西后因病去世，留下悲痛欲绝的丈夫大卫（罗曼·杜里斯饰）独自抚养女儿。作为教母，克莱尔决心信守对劳拉的承诺，好好照顾大卫和露西。然而，她却被困在好友去世的阴影中，无法恢复过来。
有一天她鼓起勇气去看望大卫，却惊讶地看到他戴着假发、穿着女装、化着浓妆给婴儿喂奶。原来，大卫一直有异装癖——克莱尔刚发现时的震惊，转而帮助掩饰，甚至鼓励他穿上女装和她一起逛街，这让她隐约找回了和劳拉之间的姐妹情谊。然而，为了维持这份特殊的关系，克莱尔需要不断对丈夫吉尔（拉斐尔·佩尔索纳 饰）撒谎，最终陷入友谊危机……
