日本最大の暴力団組織・左橋組三代目組長が跡目を決めることなく急死。四代目を継ぐべきナンバー2の若頭が病気を理由に辞退したため、若頭補佐の粟野と中平の跡目をめぐる内部抗争が勃発した。両者は虚々実々のかけひきを展開、その渦中で粟野組の幹部門谷と、中平が企業舎弟にしようとする栃野が30年ぶりに運命の再会を果たす。

1968年，为攫取北九州关门海峡毒品走私生意，大友田组成员楠铁弥（山崎努 饰）及其流浪者好友黑田修次（菅原文太 饰）行刺敌对帮派共荣会首领正木严。刺杀成功后，黑田担下所有罪名，入狱七年；而大友田组则从此独霸关门海峡，风头无两。 七年刑满，黑田找到铁弥，索要大友田组曾许下的五百万酬金。但沉迷毒品的铁弥在组内威望直降，酬金要求被组长大友田德次（西村晃 饰）拒绝。万般无奈之下，他和黑田劫持德次勒索酬金。次日，大友田组若头相原重彦（成田三樹夫 饰）与黑田会面，却提议要对方除掉意图脱离大友组的老叔赤松猛夫（室田日出男 饰）。出色完成任务的黑田得到大友田的赏识，并不计前嫌与其结拜为兄弟。但强大的大友田组随后便迎来了一场继任领导人的争夺风暴……

大正未期。大竜こと新井竜太郎は二年の刑を終えて出所した。その前日、中野一家親分、頼吉は、頼介と代貸の堀と渡部に中野一家の跡目は、竜太郎に継がせることを告げ、頼介は分家して土建業に専念、堀と渡部も分家することに決った。堀、渡部にとって三代目は当然頼介が継ぐものと思っていただけに、このことは意外であった。一方、竜太郎はこの話を快くうけるが、いつかは頼介に四代目をゆずろうと考えていた。また頼吉は、従来の堀の縄張りを竜太郎が推すしっかり者の中竜にゆずらず、堀、渡部が推した小竜に任すというのだった。これには、大竜、中竜、小竜の三兄弟を、仲たがいさせようとする堀、渡部の腹黒い意図があった。大竜の出世とともに、代貸を夢みていた中竜にとって、この決定はショックで、そんな中竜に堀、渡部が接近していった。数日後、中野組の請負工事完成披露宴がひらかれたが給料をピンハネされた作業員たちはいきりたった。この騒ぎを知り、小竜は頼介にかけあうが頼介の無法ぶりに傷つく。この一件は作業員達の間で小竜の男を上げた。これをねたんだ頼介、堀、渡部は小竜に堀の仔分を殺させる罠を張った。まんまと罠に落ちた小竜。さらに堀から小竜探索を命じられた中竜も頼介たちの刃に倒れた。兄弟の一人を殺され、憤りに燃えた大竜、小竜はそれからまもなく、頼介ら三悪人を地獄に堕とした。

尼崎宾馆内一妓女兴奋剂中毒后被杀害，引发兴奋剂商贩的地盘之争，进而点燃大阪最大黑社会组织坂本组和九州玄龙会之间的战火。 玄龙会•岩木组年轻干部野崎（菅原文太 饰）唯一的妹妹是坂本组•米元组成员中道的妻子，这层关系令野崎在抗争中倍为尴尬。阿苏温泉七人会集会之夜，野崎的大哥岩木被一女按摩师杀害，该女系米元组派出的刺客，得知消息的野崎率部下潜入大阪，伺机行动。 另一方面，玄龙会会长船田（名和宏 饰）受坂本组组长一行（小泽荣太郎 饰）邀请，双方缔结和解协定。复仇心切的野崎不顾中止命令，刺杀米元一族，两派关系再次紧张。孤军奋战的野崎更是将目标锁在坂本一行身上……

昭和25年，山守组小头目三好万龟夫（菅原文太 饰）路袭敌对帮派头目，被判11年徒刑。服刑期间，随着日本经济的复苏和韩战的爆发，山守组不断壮大，而组织内部也分为山守、青木和难波三派。为壮大实力，三派先后拉拢三好，表面和谐之下暗流涌动。 三好假释的数日后，难波（中谷一郎 饰）被杀，幕后操纵者青木（若山富三郎 饰）转而求助广岛最大的组织海津组。以海津组为后盾，并联合难波组第二代头领野崎（室田日出男 饰），最终逼迫山守组组长（金子信雄 饰）退位。登上顶峰的青木成为众矢之的，险被暗杀开始图谋反击的三好、被迫退位阴谋复辟的山守以及誓为组长报仇的难波组第二代关胜（松方弘树 饰）等人全都伺机而动。一场搅和了阴谋与仁义的黑帮战争即将爆发……

昭和35年，广岛最大暴力团村冈组组长（名和宏 饰）称病住院，其下最有实力继任者杉原文雄（铃木康弘 饰）光天化日之下被人射杀，该事件成为广岛战争之导火索。 随之两个最有实力的继任者浮出水面：打本升（加藤武 饰）和山守义雄（金子信雄 饰）。广能昌三（菅原文太 饰）与两人皆有渊源，处于其中左右为难。打本为求独大，不惜请来西日本的明石组撑腰。此举令村冈组长厌恶，遂在竞争中失势，因而山守组如日中天。打本逃跑投奔明石组，借此明石辰男（丹波哲郎 饰）势力得以渗透广岛。另一方，山守组为对抗外来势力入侵，在年轻干部武田明（小林旭 饰）的建议下，与神户神和会等黑帮组织接洽。 一场卷入数支帮派的黑道战争由此拉开序幕……