漫画杂志的编辑町田和子（吉川爱 饰）虽然非常喜欢美丽的东西，但因过于沉迷于工作而将自己外表打扮成次要，与化妆也很完美的时尚店店员相马周（板垣李光人 饰）之间的恋爱故事。

这是一部深入探寻跨性别漫画家新井祥内心世界的纪录片。新井祥30岁前一直以女性身份生活，后经染色体检查被判定为跨性别者。她经历了离婚，从东京搬到名古屋，成为一所专门学校的兼职讲师。在那里，她结识了同性恋美少年小光，小光成为她的助手并与她开始了同居生活。从相识后的10年里，小光实现了漫画家出道，并公开出柜承认自己是同性恋者。影片以新井与小光的日常生活为核心，同时追踪记录了新井与国内外性少数群体的交往情况。

In the crumbling inner city, gender wars are rising. Sex is prohibited because of a genetic deadly virus affecting the entire population since birth. Ruled by hate, young men and women grow up apart from each other, forming rival gangs. To calm down their frustrations, they all gather in an underground nightclub: URBANCE. A No Man's Land where lost teenagers organize electrifying dance battles and drink illegal N-DORFIN, until the Mediators come in.

姜丰浩是被初恋爱人抛弃，独自抚养儿子的单身爸爸。为了养家，白天从事防治害虫的医师工作，晚上则变身拳击选手。是一个不管周围环境多么困难，都会微笑着去面对，为了儿子可以牺牲、抛弃一切的父亲，也是一个内心充满着温暖的男人，具有着天生乐观的性格。　　尹素怡有着冷静、理性的头脑以及美丽外表，她是姜风浩的初恋爱人，在前途渺茫的大学时期与丰浩坠入情网，却不小心怀孕，生下了他们的爱情结晶“小山”。但是产后的她患上了产后忧郁症曾试图自杀，她将钢琴视为自己的精神依托，整天茫然地度日。她没有钱展示自己的才华，正当几近崩溃之际遇到贵人基石，于是扔下丰浩和小山踏上了留学之路。然而，他们却无法割舍对她的思念。　　而全河莉则是医科大学女学生，在与姜丰浩的接触中逐渐对其产生感情，再加上重逢的尹素怡，三人上演了一出悲喜交织的感人故事……

A comedy that affectionately pokes fun at men and their eternal quest for satisfaction. At last, a film about self-acceptance and renunciation.

1973年，女权运动蓬勃发展，29岁女子网球的霸主比莉-简-金也正值职业生涯的巅峰期。此时却跳出来一个已经55岁的前男子网球世界冠军鲍比-里格斯向全世界女…