刑事情报高级督察卓凯（缪乔薇 饰）出现在泰国曼谷，并在那里获得重要情报：九志强正与泰国的尼坤进行毒品交易。经调查，发现是吉云帮杀害尼坤后，与九志强做交易。为寻找吉云帮的罪证，卓凯与卧底潜入帮派老巢，被PakKey的得力助手乐少锋（周柏豪 饰）发现，并与其展开搏斗。逃脱后，卓凯一行人正准备离开泰国返港时，发生大爆炸，除卓凯外所有卧底人员均葬身火海。伤心欲绝的卓凯回港后面临停职，心情低落。与此同时，香港最大的社团长兴也发生内讧。长兴新继任的帮主魏德信（陈凯歌饰）用雷厉风行的手段，铲除帮会高层，其中就包括覃欢喜（惠绍雄饰）。然而覃欢喜是一名潜伏在长兴已久的卧底，面对此情此景，他曾想过向汉德勒求助，调回警队。然而，妻子却突然遭遇意外，惨死在帮会成员之手，让覃欢喜彻底堕入黑社会。
