朱兰早与富家子徐坚白（张扬）相恋。朱兰自幼父母双亡，由叔婶养大，但叔婶却因贪财而将她许配予同村的军人李志忠（朱牧）。坚白在外地求学，假期回乡与兰每晚相聚，被人发现，李志忠的父母闻讯，要求退婚，叔父（吴家骧）怒掴兰，被志忠阻拦，兰感动不已。 秋明心仪坚白，主动相邀。晚饭后坚白突感不适，秋明将他接回家中静养，亲侍汤药，坚白对秋明好感油然而生。兰知悉秋明与坚白同校同宿，自惭形秽。亮写信给他，佯称已自对象，提出分手。坚白接信，伤感不已，转移接受秋明爱意。 坚白因祖母（欧阳莎菲）病逝，回乡奔丧。弟弟坚中（田青）告以实情，坚白对兰爱念复炽，相约私奔。秋明到访。得悉二人的私奔计划，赶往劝阻兰。却发现兰原来肺病缠身，但兰不忍连累坚白，终于打消私奔之念。兰与明一夕长谈，竟成知己。 坚白意冷心灰，黯然北上投考大学。途中结识爽朗热情的少女苏亚南（叶枫），在她鼓励下参加了救国运动，并对南情愫暗生。 坚白离开后，秋明接了兰回家同住，并建议她投考护士学校。秋明同学江雨（苏凤）因与坚白同校，故经常来信告知秋明后者近况，秋明与兰同感安慰。 抗日战争爆发，坚白、南与一众师生逃难。途中遇上空袭，谷老师（王莱）不幸丧生，众人伤心之余，矢志抗日救国。

东北草原上，三个女孩在草地上放羊玩耍，旭南（陈松伶 饰）是穷人家的孩子，父亲到南洋打工，母亲自杀身亡，虽由叔父郑强照顾，但却受到下人一般的对待。月华（郑家榆 饰）是有钱人家的女儿，亮星（龚蓓苾 饰）则是月华家里一个佣人的女儿，月华对人不分尊卑非常友爱，和亮星情同手足。郑强夫妻因兄长走後，要负起照顾旭南母女两人的生活担子非常不满，主张将旭南卖掉，旭南不满婚姻买卖的安排气愤奔走去找母亲，却发现母亲已自杀身亡，旭南难过之馀离家出走到上海，月华每天将从学校里学到的知识教给亮星，时间流逝，眨眼间二人都到了待嫁的年龄。 浮游在大时代的洪流中，流离在颠沛之间，茫茫苍海的人生，亮星、月华、旭南三个不同性格、不同背景的女性，演译着时代与命运所交织的故事。亮星、月华、旭南同时爱上了世廷，世廷在错综复杂的爱恋里选择去爱旭南，却与月华有了孩子，亮星痴心等候的深情最後还是感动了世廷，让世廷陪着患病的亮星渡过最後一段人生旅程。世廷的父亲念祖从来没有爱过他的妻子秋茹，却迷恋着弟弟念宗的情人洛桐，念宗有一深谋远虑的计划，所以把洛桐送给念祖，秋茹只得终日靠着抽鸦片渡日。九一八事件来临，中国陷入抗战时期，一切的爱恨情仇，交卷在大时代漩涡里，更显得悲惨壮烈，荡气肠。

不幸的童年经历让梅被迫沦落风尘，心中依旧对爱有所期待的她终于遇见了可以托付终身的男人，无奈两人身份悬殊，之间的感情保守他人非议，岌岌可危。波什曾经差一点就要嫁为人妻，哪知道男友的真实目的竟然想利用她的色相赚钱。吉吉做舞女是为了筹钱帮助自己身陷囹圄的丈夫，没想到，出狱后，丈夫非但不感恩吉吉的帮助，反而将她抛弃，在悲痛和愤怒之中，吉吉终于看透了人性的残酷。在马嘉烈的手下，三个舞女在欢场沉浮，尝尽了人情冷暖世态炎凉，与此同时，表面上刻薄势利的马嘉烈，其实亦是一...

小梦、小乔和海萍（谷祥玲 饰）是三名在欢场中摸爬滚打的女子，彼此之间结下了深厚的友谊。海萍的男友阿陶（黄建群 饰）嗜赌成性，因此欠下了巨额的赌债。阿陶以海萍的名义申请了信用卡，结果金额透支无力偿还。当海萍得知此事时，她名下早已经负债累累。生气的海萍找到了阿陶想要和他理论，哪知道阿陶非但没有半点悔改之心，反而对她恶语相向。 心灰意冷的海萍觉得自己一辈子都还不清这些债了，于是决定自杀，幸亏此时小乔即使出现救了海萍一名。小乔找到阿陶，想要替好友讨回一个公道，哪知道阿陶恶向胆边生，竟然杀害了小乔。

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青年徐坚白（张扬）在农村与楚楚可怜的少女朱兰（尤敏）谈恋爱，虽然是青梅竹马，徐父（陈又新）反对。徐坚白进城读书巧遇性格主动的表妹马秋明（葛兰）是温柔大方的富家千金，又与她谈恋爱，订有婚约。朱兰得知消息，假装有新男友以成全二人。徐坚白回家奔丧得知真相，与朱兰旧情复萌，相约私奔。这时，马秋明找朱兰倾诉，两人互相谦让。徐坚白北上求学，认识了热情奔放、干练坚毅的女大学生的苏亚南（叶枫），一起参加救国运动，产生新的感情。抗战爆发，两人奔赴前线。

夜总会舞女梅出身于一个破碎家庭，继父对她们母女不好，威迫梅下海伴舞；后梅认识一位银行经理，与其相爱，但因受不了世俗的压力，两人以分手告终。舞女吉吉的丈大亏欠公款入狱，她不惜沦落风尘筹款救夫；丈夫出狱后移情别恋，令她伤心欲绝。舞女波什7年前的男友从美国返港，要与她结婚；她满怀高兴，谁料其男友要她重操故业，令她好梦成空。玛嘉烈表面势利、刻薄、贪图金钱，骨子里却是古道热肠；前述3位就是玛嘉莉旗下的3块红牌。在玛的带领下她们在欢场中打混，看尽世态炎凉、人生百态。

上集：朱兰早与富家子徐坚白（张扬）相恋。朱兰自幼父母双亡，由叔婶养大，但叔婶却因贪财而将她许配予同村的军人李志忠（朱牧）。坚白在外地求学，假期回乡与兰每晚相聚，被人发现，李志忠的父母闻讯，要求退婚，叔父（吴家骧）怒掴兰，被志忠阻拦，兰感动不已。

当32岁的Rain（William Tjokro饰）回忆往事时，他发现故事的开端是神秘的Kris（Natalius Chendana饰）挺身而出使他免受高中里的小混混欺负的那天。强势的Kris主导着他与Rain的友情，他在Rain家中过夜，要求他与其他朋友绝交，但是他自己却每晚带着不同的女友出现。身为同性恋的Rain实在无法理解Kris的行径，而之后Kris的突然消失更是让他陷入绝望。最终，他还是熬过了那段时间，并在前往曼谷的旅途中，经历了一系列艳遇。许多年后，他再次收到Kris的邀请，Kris已经结婚并定居巴厘岛，他为何会期盼重聚？ 本片是导演Andri Cung的长片处女作，他试图讲述人们能够从经历中获取的不同生活方式，当然也包括人们为了避免陷入万劫不复而付出的努力。除却伤感的旁白与几个戏剧化的封闭场景之外，影片的绝大部分时间都流露出尖锐、热烈且真诚的情感，其表演也十分妥贴。沉稳的三幕式结构与精良的视听语言都为影片加分不少，而在此之下亦暗藏诱惑与情感张力。