草原上，牧羊少年巴特尔在放牧牛羊，看到老木匠乌力吉走来，就与他捉起迷藏来。乌力吉发现了巴特尔，和善的说他太调皮。老木匠一转身发现了一棵枯树，灵感驱使他马上行动，将枯树雕刻成一个婷婷玉立的木头姑娘。这时老画匠走过来，看到这个木头姑娘，连忙说：“我来把她涂上漂亮的颜色”，老银匠也走来，看到姑娘说：“我给她打一副精美的首饰吧”，不一会，木头姑娘就被打扮得栩栩如生、美丽动人。众人不断赞美，但乌力吉遗憾的说，就是缺少生命啊。一个英俊的牧马青年骑在马上远远看到木头姑娘，立刻就深深爱上了她，他策马奔驰到姑娘面前，才发现姑娘没有生命。青年以深情的歌声打动了姑娘的心，使木头姑娘获得的生命。正当青年要与姑娘一起离去的时候，木匠、画匠和银匠追了过来争着和青年要姑娘。 正在争执不下的时候，王爷正巧路过，众人一致同意让王爷来裁判。王爷听了他们的申诉，胡乱判定一番，将姑娘许给每一个人，把事情搞的越来越乱，众人依旧争执不休。牧羊少年巴特尔也被吸引过来，他指责王爷判得不公。王爷和随从看不起这个牧羊少年，打赌如果他判得公平就给它银子，如果判得不公，就打他鞭子。巴特尔想了想，拉起姑娘走到老木匠面前说：姑娘是木匠雕出来的，所以应该认做爸爸；银匠给姑娘打造出漂亮的首饰，姑娘认银匠为师傅，跟他学手艺；牧人给了姑娘生命，姑娘嫁给他做妻子；而画匠画出姑娘如花的容貌，按照草原上的风俗，就在姑娘的婚礼上作为证婚人。众人皆大欢喜，王爷一看不妙，灰溜溜地带着随从跑了，老木匠抱起巴特尔，夸奖到“还是牧人的儿子最聪明啊”。

木匠被羊倌戏耍时，发现一块上等的好木材，兴奋地将它雕刻成为一个美丽的姑娘，画匠赶过来，用色彩将姑娘进行一番包装，姑娘更美了，银匠又赶过来，为姑娘打造了银饰。一切完毕，三人将木头姑娘端详了老半天，发出可惜的感慨。远方来的小伙子也被木头姑娘的美丽吸引，禁不住将满腔热情化为歌声，不想歌声真打动了木头姑娘，她变作了鲜活的人。小伙子和姑娘肩并肩往回走时，木匠、画匠和银匠不乐意了，四个都想把姑娘领回家的人开始争吵。这时，王爷走了过来。