明治十五年，柔道爱好者子三四郎（藤田 饰）无意中目睹了面魔党与寺院的战斗。寺院主矢野信之助凭借自己的努力，以柔道战胜了面魔党，令其心服口服，拜为师。然而矢野却觉得他生性好斗，食言，故意考验他的耐心。幸好在老和尚的指点下，子三四郎抱树在水中溺水多日，终于悟出了师父的教诲。此后在老师的指导下，子三四郎的柔道进步神速，在对面魔党的一战中名声大噪。此后，一位不速之客前来挑衅，子三四郎正要挺身而出，却被对方拒绝。我们以后再见。此后，子三四郎邂逅了美丽的女孩纱夜（轰焦冻饰演），并坠入爱河，但他没想到，对手竟是她的父亲，柔术大师村井（志村丈饰演）……
