故事发生在19世纪初的德国，克拉拉和弗里茨正满心期待的准备迎接即将到来的圣诞晚会，当晚，从教父德罗赛尔梅亚手中，克拉拉得到了一枚其貌不扬的胡桃夹子作为今年的圣诞礼物，克拉拉非常的喜欢胡桃夹子，就连睡觉也带着它一起。 夜里，一阵响动吵醒了克拉拉，原来是鼠王带领着它的老鼠大军们来袭，想要夺走胡桃夹子。就在这个节骨眼上，胡桃夹子变大了，他指挥着木偶们击退了老鼠大军。原来，胡桃夹子的真身是一位英俊的王子，王子热情的邀请克拉拉前往他统治的糖果王国做客。就这样，克拉拉的奇幻旅程拉开了序幕。

19世纪初的德国，克拉拉和弗里茨正满怀期待地筹备即将来临的圣诞晚会。当晚，在教父德罗赛尔梅亚那儿，克拉拉得到了一个模样普通的胡桃夹子作为今年的圣诞礼物。克拉拉对胡桃夹子喜爱至极，连睡觉都要带着它。 夜里，一阵声响惊醒了克拉拉，原来是鼠王率领着它的老鼠大军前来，企图抢走胡桃夹子。就在这紧要关头，胡桃夹子变大了，他指挥着木偶们打退了老鼠大军。原来，胡桃夹子的真实身份是一位英俊的王子，王子盛情邀请克拉拉到他统治的糖果王国做客。于是，克拉拉的奇妙之旅就此开启。

通过与贵族艺术鉴赏家娜德则达·佛罗丝卡亚的关系，展现俄罗斯作曲家彼得·伊里奇·柴可夫斯基的生活和工作。

本部描写音乐大师彼得·伊里奇·柴可夫斯基传奇一生的音乐传记动画短片，由定格动画大师巴瑞·普维斯执导编剧完成。 圆月下，一扇微开的门里，走出年迈的柴可夫斯基。他仿佛进入了重温他生命中，描摹他人生中荣辱的画作中一样，历历在目。他脱去帽子，虔诚地祷告。揭开围布，他开始了神奇的演奏。手指轻巧的在空中弹奏着，如流水般细腻流畅的钢琴声。投影中老去的旧时合影照片。此刻就是他独自一人的奢华演奏会。他撕毁了乐谱，手持一朵玫瑰，跳起了舞。投影中的女人是他深爱的人。暗掉的灯光，他匍匐在地上。很快，他起身再次弹奏起他的乐曲，台下掌声雷动。然而，当灯光再次闪耀的时候，他却如此的举足无措。玫瑰花瓣飘舞的舞台上，终于奏响了他人生的最终篇章。可一切都落幕了，他默默的走进来时的屋中，都是幻梦。

Peter Tchaikovsky created some of the most romantic and beloved music ever. Surely he must have a man sensitivities for above human passions and pitfalls. Not so, says Ken Russell (Women in Love, Crimes of Passion), director of the lavish Tchaikovsky bio-pic The Music Lovers. Declaring that he was “fed up with the reverential treatment of musical heroes,” Russell sold his film to backers by describing it as a “love story between a homosexual and a nymphomaniac.” It’s a love story unlike any other, filled with one bravura visual flourish after another. Matched with the breathtaking sighs are the incomparable Tchaikovsky music selections (“Piano Concerto in B-Flat Minor,” “Swan Lake,” the “1812 Overture” and more), played by the London Symphony Orchestra. Richard Chamberlain and Glenda Jackson star as the ill-matched lovers, but the real star is behind the camera. “With The Music Lovers, Russell emerges as one of the great directors of our era.” (Richard Schickel, Life.)

圣彼得堡马林斯基剧院的这部俄罗斯版《胡桃夹子》中，柴可夫斯基的辉煌乐章、瓦伊诺宁的色彩斑斓且传统的制作，加之西蒙·维尔萨拉泽的惊艳设计，共同打造了一场如以往一样魔幻且令人难忘的圣诞盛宴。其中还包括制作录音的精彩花絮。剧本由马里乌斯·彼季帕根据E.T.A.霍夫曼的故事改编。

圣诞节当天，克拉拉（Clara）收到了一个被施了魔法的胡桃夹子玩偶。午夜钟声敲响时，她悄悄下楼，发现一场神奇的冒险正等着她和她的胡桃夹子。魔术师德罗塞尔迈尔（Drosselmeyer）将客厅变成了一个战场，上演了一场老鼠与玩具士兵的战斗。在战斗中，克拉拉救了胡桃夹子一命，从而解除了一个魔法诅咒，这个诅咒曾将他从一个男孩变成了……

美丽的少女安东尼娜某次在一场聚会上，被彼得柴可夫斯基指尖的美妙琴音吸引，并对他一见锺情。从此以后，“当柴可夫斯基的妻子”成为她人生最大的渴望，她不断写信、大胆表达爱意的行径终于得到柴可夫斯基的注意。饱受同志传言所苦，正面临财务危机的柴可夫斯基，在多方考察下，终于选择向这个疯狂迷恋自己、可提供庞大金援的女性求婚。然而，完婚后面对着对自己无爱、无欲的丈夫，安东尼娜倾尽所有仍徒劳无功。人们都说她有个了不起的丈夫，他是众人眼中的天才音乐家、万人景仰的一代大师，始终像炽热的太阳般高高在上。平凡如她不自量力地靠近，只能被烈焰灼伤，最终在这段悲剧性的婚姻中抛下自尊、陷入疯狂、化成灰烬……

美丽的少女安东尼娜某次在一场聚会上，被彼得柴可夫斯基指尖的美妙琴音吸引，并对他一见锺情。从此以后，“当柴可夫斯基的妻子”成为她人生最大的渴望，她不断写信、大胆表达爱意的行径终于得到柴可夫斯基的注意。饱受同志传言所苦，正面临财务危机的柴可夫斯基，在多方考察下，终于选择向这个疯狂迷恋自己、可提供庞大金援的女性求婚。然而，完婚后面对着对自己无爱、无欲的丈夫，安东尼娜倾尽所有仍徒劳无功。人们都说她有个了不起的丈夫，他是众人眼中的天才音乐家、万人景仰的一代大师，始终像炽热的太阳般高高在上。平凡如她不自量力地靠近，只能被烈焰灼伤，最终在这段悲剧性的婚姻中抛下自尊、陷入疯狂、化成灰烬……