故事发生在19世纪初的德国，克拉拉和弗里茨正满心期待的准备迎接即将到来的圣诞晚会，当晚，从教父德罗赛尔梅亚手中，克拉拉得到了一枚其貌不扬的胡桃夹子作为今年的圣诞礼物，克拉拉非常的喜欢胡桃夹子，就连睡觉也带着它一起。 　　夜里，一阵响动吵醒了克拉拉，原来是鼠王带领着它的老鼠大军们来袭，想要夺走胡桃夹子。就在这个节骨眼上，胡桃夹子变大了，他指挥着木偶们击退了老鼠大军。原来，胡桃夹子的真身是一位英俊的王子，王子热情的邀请克拉拉前往他统治的糖果王国做客。就这样，克拉拉的奇幻旅程拉开了序幕。

通过与贵族艺术鉴赏家娜德则达·佛罗丝卡亚的关系，展现俄罗斯作曲家彼得·伊里奇·柴可夫斯基的生活和工作。

本部描写音乐大师彼得·伊里奇·柴可夫斯基传奇一生的音乐传记动画短片，由定格动画大师巴瑞·普维斯执导编剧完成。 　　圆月下，一扇微开的门里，走出年迈的柴可夫斯基。他仿佛进入了重温他生命中，描摹他人生中荣辱的画作中一样，历历在目。他脱去帽子，虔诚地祷告。揭开围布，他开始了神奇的演奏。手指轻巧的在空中弹奏着，如流水般细腻流畅的钢琴声。投影中老去的旧时合影照片。此刻就是他独自一人的奢华演奏会。他撕毁了乐谱，手持一朵玫瑰，跳起了舞。投影中的女人是他深爱的人。暗掉的灯光，他匍匐在地上。很快，他起身再次弹奏起他的乐曲，台下掌声雷动。然而，当灯光再次闪耀的时候，他却如此的举足无措。玫瑰花瓣飘舞的舞台上，终于奏响了他人生的最终篇章。可一切都落幕了，他默默的走进来时的屋中，都是幻梦。

Peter Tchaikovsky created some of the most romantic and beloved music ever. Surely he must have a man sensitivities for above human passions and pitfalls. Not so, says Ken Russell (Women in Love, Crimes of Passion), director of the lavish Tchaikovsky bio-pic The Music Lovers. Declaring that he was “fed up with the reverential treatment of musical heroes,” Russell sold his film to backers by describing it as a “love story between a homosexual and a nymphomaniac.” 　　It’s a love story unlike any other, filled with one bravura visual flourish after another. Matched with the breathtaking sighs are the incomparable Tchaikovsky music selections (“Piano Concerto in B-Flat Minor,” “Swan Lake,” the “1812 Overture” and more), played by the London Symphony Orchestra. 　　Richard Chamberlain and Glenda Jackson star as the ill-matched lovers, but the real star is behind the camera. “With The Music Lovers, Russell emerges as one of the great directors of our era.” (Richard Schickel, Life.)

美丽的少女安东尼娜某次在一场聚会上，被彼得柴可夫斯基指尖的美妙琴音吸引，并对他一见锺情。从此以后，“当柴可夫斯基的妻子”成为她人生最大的渴望，她不断写信、大胆表达爱意的行径终于得到柴可夫斯基的注意。饱受同志传言所苦，正面临财务危机的柴可夫斯基，在多方考察下，终于选择向这个疯狂迷恋自己、可提供庞大金援的女性求婚。然而，完婚后面对着对自己无爱、无欲的丈夫，安东尼娜倾尽所有仍徒劳无功。人们都说她有个了不起的丈夫，他是众人眼中的天才音乐家、万人景仰的一代大师，始终像炽热的太阳般高高在上。平凡如她不自量力地靠近，只能被烈焰灼伤，最终在这段悲剧性的婚姻中抛下自尊、陷入疯狂、化成灰烬……

美丽的少女安东尼娜某次在一场聚会上，被彼得柴可夫斯基指尖的美妙琴音吸引，并对他一见锺情。从此以后，“当柴可夫斯基的妻子”成为她人生最大的渴望，她不断写信、大胆表达爱意的行径终于得到柴可夫斯基的注意。饱受同志传言所苦，正面临财务危机的柴可夫斯基，在多方考察下，终于选择向这个疯狂迷恋自己、可提供庞大金援的女性求婚。然而，完婚后面对着对自己无爱、无欲的丈夫，安东尼娜倾尽所有仍徒劳无功。人们都说她有个了不起的丈夫，他是众人眼中的天才音乐家、万人景仰的一代大师，始终像炽热的太阳般高高在上。平凡如她不自量力地靠近，只能被烈焰灼伤，最终在这段悲剧性的婚姻中抛下自尊、陷入疯狂、化成灰烬……

这部电影发生在19 世纪下半叶的俄罗斯。主角是作曲家彼得柴可夫斯基的妻子，她无法接受丈夫的同性恋，因此逐渐陷入疯狂。

青年军官博尔曼出生在平凡的家庭之中，却对金钱有着无法遏制的渴望，整天就盘算着怎么一夜暴富。博尔曼喜欢看人打牌，享受赌局里那种千钧一发的紧张气氛。一次偶然中，他听闻伯爵夫人有一个秘诀，可以猜中三张能够赢钱的牌，为了获得这个秘诀，博尔曼假装追求伯爵夫人的养女丽扎维塔。 　　伯爵夫人是一个脾气古怪的女人，待人非常的苛刻，丽扎维塔在她身旁受尽了委屈，沃尔曼的出现对于她宛如一根救命稻草。但渐渐的，丽扎维塔感觉到，博尔曼并非真心爱她，而是另有所图。尤其是在伯爵夫人离奇死亡之后，博尔曼的举止愈发的怪异起来。

圣诞夜，克拉拉收到了一个她心爱的圣诞礼物：一只胡桃夹子玩具。宾客散去，克拉拉进入了梦乡，胡桃夹子活了过来，带领他的士兵与老鼠大军作战。 　　正当老鼠即将获得胜利时，克拉拉出手相助，杀死了老鼠国王。胡桃夹子变成了王子，在克拉拉从沉睡中醒来之前，他带着克拉拉踏上了穿越雪地和糖果之地的神奇之旅。