故事從夜晚的某條小街展開。陰郁的狀況，背景為爵士樂。然後拉到一個叫stardust的娛樂場所，常駐樂隊如往常一樣在演奏。。。鏡頭在cabaret裡面轉了一圈，定在了遠處某桌的一對男女身上。女人衣著光鮮，似乎是職業夜總會女郎；男人帶著厚大的墨鏡，面無表情地欣賞著薩克斯。 。。。。。。

横浜に住むBJは、毎晩場末のうらぶれたバーで歌っているブルースシンガー。だが歌だけでは食えない状態で、生活のために私立探偵紛いな副業でセコイ小銭を稼いでいる。そんなある日、失踪した少年・明の行方調査を依頼されたBJ。所在を見つけたものの、彼は闇組織のボスでゲイの牛宅麻の男娼となっていた。次の日、BJは久々に再会したニューヨーク時代の親友で刑事の椋を目の前で突然殺され、その上BJを何故か快く思っていなかった椋の同僚刑事・紅谷から殺人容疑をかけられて、取り調べと称したリンチを受ける。更に牛からも麻薬取引で運営している組織のメカニズムに触れたと見なされて命を狙われ、BJは窮地に陥るが……。

解放前的上海，很多底层人寄居在闻家店，正可谓三教九流，鱼龙混杂。落魄少爷金不换靠妻子卖淫为生；赖皮匠为妻子治病债台高筑；走方卖药的金老头讲义气；巡捕石敢当呆头呆脑；报贩牛三乐天知命。而开店的老板闻太师（石挥 饰）则是八面玲珑、阴险狡诈。老板娘赛观音水性杨花，放浪不羁。她先是与小偷杨七郎（张伐 饰）私通，不想后者竟然爱上了她那善良敦厚的石小妹（周璇 饰）。妒火中烧的赛观音，从此对妹妹百般欺负，并与姘头小方密谋毒死闻太师，卖掉石小妹。而此时，决定重新做人的杨七郎，正准备和石小妹私奔，正撞见告发他与妻子私通的闻太师。两人扭打在一起，闻太师毒发身亡。杨七郎成为嫌疑犯锒铛入狱……

影片讲述了一位痛失爱妻的男子，因难以摆脱悲痛情绪，最终不得不离开这个令他伤心之地的故事。

由「死仮面」「 横濱の仮族」「 贋作」构成。

丽莎是一家夜店的著名DANCER， 每当夜幕降临，她性感的舞姿让很多人都会为之疯狂。但其实在她内心里，更想去做一名作家。于是她开始了晚上当舞者，白天找工作的生活。机缘巧合之下认识了开书店的呆萌男生李文彬。因为志向的相同两人不久坠入爱河……然而想要离开夜店，回归平凡生活的丽莎，却发现事情没有这么简单……

1950 年代的大都市伊斯坦布尔，一位有着艰辛过往的母亲到一家夜店工作，只为与当年她无力抚养、而今桀骜不驯的女儿再度交会，并设法帮助她。

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一个事业失败的派对发起人被迫照顾一个他此前根本不知道自己有的儿子，人生面临大转折