农历七月，雨兰将至，大街小巷阴风阵阵，鬼影婆娑，一派萧瑟凄凉的景象。阴暗的小巷里，走来在大陆做生意失败的宗华（张家辉饰），他被朋友欺骗，失去了所有的钱财，生活中也遭遇痛苦的变故，幸好年迈的父亲接纳了他。父亲小天（林伟饰）是魔术团的团长，此时正组织团员排练，为一年一度的鬼神秀做准备。岂料，节目开始前小天突然病倒，毫无经验的宗华被任命为代理团长，手忙脚乱，难以说服众人。幸好得到美丽女星小燕（刘心悠饰）的帮助，两人看似发展出了不错的感情。但越临近公演的日子，诡异恐怖的事件越发发生，叛逆的姐姐突然变性、小燕忽冷忽热、毁容女闪现、跳楼身亡……
有冤有债，不管你做什么，都要承受后果，哪怕逃到天涯海角，你又能如何……
