明朝末年，武当派几位高手相继遇害。多年过去了，凶手仍是一个谜。昔日孤儿、俗家弟子耿玉静长成英俊青年时，与前来比武的东方亮结识，成为无话不谈的挚友。突然，风波再起。先是太常皇帝服用武当赤丹后暴毙，随后武当新掌门开始步步逼迫耿玉静。无奈之下，耿玉静离开武当山，在“孤匪”郑铁刚及其孙女郑巧儿的帮助下，暗中追查父母被杀的真相……在追查此事的过程中，他结识了少林僧人慧可和段氏。魂谷主陆象升、昆仑山西门彦等武林风云人物，最终与辽东努尔哈赤结下深厚友谊。当调查逐渐有了方向，过去隐藏的真相逐渐浮出水面时，耿玉静终于发现了努尔哈赤吞并中原的野心，其父母也因此被杀。怀着国仇家恨，耿玉静与东方亮一行人回到了武当。埋藏多年的谜团终于被揭开，叛徒也得到了应有的惩罚。
