失眠症缠身的玛拉在母亲被谋杀后一直在逃亡。现在，玛拉必须面对她永恒的空虚，找出真正发生的事情的真相，并最终消除所做的一切。

聪明机灵的红毛头，无意中造出了“镜子隧道”，没想到从中走出了跟自己非常相似的蓝毛头，更没想到机器恶魔蝙蝠也跟了过来。为了打败机器蝙蝠，他们经历了重重困难，最后达到了目的。本片以科普知识为主线，呼吁人们热爱自然、保护生态。

天真可爱的卷毛头伊丽莎白·布莱尔（秀兰·邓波儿 Shirley Temple饰）是孤儿院里的开心果，只有院长觉得她是个捣蛋鬼，对她非常厌恶和讨厌。伊丽莎白的姐姐玛丽·布莱尔（罗谢尔·哈德逊 Rochelle Hudson饰）美丽温柔，与伊丽莎白一同住在孤儿院。 一天，富有的慈善家爱德华·摩根（约翰·博尔斯 John Boles饰）来到孤儿院。他被伊丽莎白天使般的纯真和异于常人的天赋打动了，萌生了收养伊丽莎白的想法。爱德华给伊丽莎白取了一个亲切的名字“卷毛头”。不仅如此，玛丽的钢琴演奏深深吸引了爱德华，在卷毛头阴差阳错的撮合下，爱德华与玛丽相爱了。

每天清晨，当小毛头背起书包踏上上学的路，平凡的街道便悄然生变。一阵风、一束光、一声鸟鸣，都可能成为通往梦幻世界的入口。在那里，善意与温暖藏在每一次相遇中，勇气与好奇在每一步探索里生长。哪怕途中总有突如其来的变化，小毛头也始终怀揣一颗澄澈的心。他渐渐明白，最美的冒险不在远方，而在于用乐观的目光，把每天的出发都走成闪闪发光的旅程。

民国初年袁世凯下台后，命两个武功高强的儿子白鹰及克齐追杀异己分子。并迁怒于武林人士，甚至连五个精武门小孤儿亦不放过，誓言斩草除根。反袁之蔡将军得知五个小孩有危险，授命部下护送南下到安全区，但屡次遇伏，义士死亡无数，五个小孤儿的性命危在旦夕……