Every morning, after driving his street cleaning car around the city, Seong-chun visits Il-hae's noodle shop. One particular morning, Seong-chun helps Il-hae and his daughter drive away gangsters who were trying to extort money from the business. This earns the honest laborer the gangsters' wrath

腿有残疾的中年男人在艰难地赶路，他赖以生存的可以发出悦耳动听音乐的水车小屋的摇柄坏掉了，这意味着他以后的日子更加难过。邻居看到他时，紧紧地关上了房门，但他艰难前行的身影还是被邻居的女儿透过窗户看到了，善良的小女孩跑出去给了他一片面包。 男人遇到看来比他更可怜的白发苍苍的老人，将面包转赠于他，作为回报，老人给了他一个新的摇柄，消失不见，他试了试，新的摇柄非常好用。男人回到家，惊奇地发现一桌的美食正等着他，房间里还多出了许多家具衣服。他美美地饱餐一顿又穿上新睡衣躺在新床上美美地入睡后，怪事在半夜发生，恶魔出现。当他觉得自己要命丧恶魔之手时，想起了老人给的新摇柄，该摇柄改变了他的生活。

山间深处，一座名为“水车馆”的古老宅邸里，住着戴着面具、性格孤僻的主人藤沼纪一，以及他美丽的妻子。1年前的暴风雨之夜，水车馆曾发生过一起离奇惨案：画家藤沼一成的遗作被盗，纪一的父亲意外身亡，一名少女也遭遇不幸。1年后，几名与事件有关的人再次来到水车馆，然而过去的惨剧仿佛再次重演。随着侦探岛田洁展开调查，隐藏在面具、遗作与这座诡异宅邸背后的秘密逐渐浮出水面。