A woman from the Ashanti tribe bathes her child in a shallow bowl.

电影改编自真人真事，Hans Jürgen Massaquoi 的童年在汉堡的亲身经历。Hans Jürgen（母亲，德国人、父亲，黑人）幼年、少年在第三帝国时期长大，当时纳粹对犹太人实行了种族灭绝，作为黑人的他也受到了种种歧视、限制。

早年丧偶育有两子的老刘苦心经营了一辈子澡堂子，是京城搓澡行业的一把手。长子大明离家南下多年没归，身边只有傻二儿子二明，加上澡堂子生意日益冷清，老刘生出无限凄凉，好在，他还有一帮离不开澡堂子的老伙计相陪。 某日，大明突然归来，令老刘错愕不已，原来他是收到二明寄发的明信片误以为父亲病逝才匆忙赶回。而面对安然无恙但已到迟暮之年的父亲、什么也不懂的傻弟弟和破败的澡堂子，大明毫无久留之心，只想速速返程。就在大明动身时刻，老刘突然犯病，不得已，大明放下行李开始照顾父亲、弟弟和澡堂子，自此，他开始试着去了解父亲，并渐渐生出感动。

台北警方经常突击检查台北的同志三温暖场所，这给前来消费的客人带来了极大困扰。那么，大众对于同志三温暖究竟持有怎样的看法呢？

清晨，从睡梦中醒来的小东来到浴室里洗澡，突然，门外一声诡异的声音让小东觉察到了什么，他跟随着地上渐渐消失的脚印走下了楼梯……

12岁的维果和诺尔，某天两人一起去家里的桑拿房。在氤氲的水气中，两位男孩打开心扉，分享只有真正「Man」的好友才会交换的秘密。

从1960年代昆士兰的鳄鱼和警察到1970年代墨尔本血流成河的迪斯科舞厅，讲述了留着黑人头发、戴着喇叭的DJMonty Pryor和他的兄弟Paul的搞笑和令人心碎的故事。

面对一系列带有种族色彩的事件，一名年轻黑人男子必须克服愤怒、疏离和绝望情绪，才能找回自己的人性。