少年陆姓修士为求利器，向商会借贷了三品清风剑，因灵力利息累积，本金早已无力偿还。如今商会盘账，少主发话催收，契约白纸黑字，限他三日内拿出三百中品灵石平账，否则要么去剑炉做多年苦工抵债，要么流云剑将被熔毁。双手割伤、周围废铁、灵力被抽，身处绝境的他深知不能坐以待毙，只能握紧残破的剑，向更深处走去，寻找一线生机。

They dance in the water. They are like wandering clouds. But not for an homophobic spectator.

夏日午后，一台汽车，两个陌生女人。她们踏上一段短暂的行程，在对彼此的逐渐了解中，获得了某一刻的息息相通。

十八年前，宅心仁厚的宁都城少城主返乡途中惨遭不明来历的人杀害，手下护卫泽兰、白清以及其儿子墨京下落不明，此事成了江湖悬案。十八年后，病危的老城主一则寻找遗失孙子的告示又打破了大漠的平静。 号称黑水“全城通”的京墨，生性顽皮，看似玩世不恭，但心思缜密，心地善良，以寻人探秘为生。时常救济一些孤儿和落魄的江湖人士。京墨无意中露出了母亲的金牌，没想到这引来了一波一波的江湖杀手。京墨在养母白清的帮助下与姐姐秋儿踏上去宁都城的寻祖之路，也是逃亡之路。与路途中结识的天龙客栈老板泽兰、思语在大漠上演了一段惊心动魄的旅程。

本片反映了明末清初，义军遗孤香女，月泉分别被人所救，十八年后，两人练得盖世武功“迷魂功“、”紫云剑法“。为父报仇，两人邂逅。与官军一路厮杀，血雨腥风，报仇之际，突然恩人变仇人，笑脸变窝心，一时间，恩恩怨怨……

王身染重症，卧床难起。谋臣崔大监心怀不轨，一心想扶持庶子登上王位。义士龙文的双亲当年惨遭崔大监谋害，为报血海深仇，他持刀现身。王退位后，崔大监精心策划，让庶子顺利继位。此时，龙文手持正义之刀，一举铲除了崔大监的势力，成功夺回政权。

药王谷圣女宋颜在命运十字路口，面对昔日之人的背叛与刁难，她毅然放下过往，选择与表面疏离、内心深情的太子并肩结盟。在波谲云诡的宫廷纷争中，二人以智谋为刃、以信任为基，逐步揭穿伪善者的面具，瓦解针对彼此的阴谋。宋颜以医道为引，既治愈了太子的顽疾，也以自身力量挣脱命运桎梏。最终，作恶者自食恶果、终落末路，宋颜与太子历经风雨考验，携手执掌天下，开创盛世，收获圆满安宁。

金牌杀手流云隐于侯府为婢，为报恩替小姐代嫁暴戾的平南王世子。她蛰伏王府、步步为营，瓦解王府阴谋罪行。后卷入皇权纷争，与镇北王陆沉化敌为友，携手查清沈家灭门真相，沉冤得雪，二人携手归隐江湖。