护国五年的神王萧逸突然得知自己的未婚妻唐知夏将要嫁给他人，匆忙赶回。却在半路上被女战神沐烟寒误认为是勾结外党的逆贼，并把他登上了通缉令。萧逸回到江城后，发现唐知夏正在和萧家少爷萧雷举行婚礼，唐知夏因萧逸多年来音信全无，对他的态度很是不好。萧逸一怒之下准备离开，却被赶来为萧雷恭贺新喜的城主拦住，在萧雷的挑衅下萧逸暴怒动手，关键时刻唐知夏阻止并道出真相。

日本姑娘栀子（前田知惠 饰）被爷爷桥本正文送到了中国学习京剧，老人何冀初（毕彦君 饰）接待了她。在何冀初的家中，栀子见到了何冀初的儿子何鸣（靳东 饰），何鸣高大帅气，年轻有为，栀子无法抗拒的爱上了他。 　　徐妙春（张晗 饰）是何鸣的师姐，她将这一切看在眼中，心里很是难过。栀子的爷爷曾经参加过侵华战争，让栀子没有想到的是，何鸣的爷爷竟然是桥本正文刀下的冤魂。得知这一切的何鸣愤怒至极，悲伤的栀子选择了离开。然而，她对何鸣的真挚感情打动了徐妙春和何冀初，在她前来告别之日，两人将她推上了舞台，在那里，等待着她的，是装扮成“杨四郎”的何鸣。

在1812年战争期间，美国海盗简·拉斐特协助新奥尔良的军民抵御了英军的入侵。

李修缘幼年目睹妖怪为祸人间，深深体会到妖魔给人们带来的痛苦。长大后成亲之日，遇到神秘高僧点化，说他是降龙罗汉降世，能够拯救世间苦难。于是修缘背弃婚约，入佛门之后谨遵戒律，刻苦修行，却始终无法融合金身、觉醒成为降龙罗汉。在寻找机缘的途中，修缘与未婚妻镜心相遇，镜心要把修缘绑回去成亲，修缘坚定拒绝，屡屡逃走，两人追追逃逃来到灵仙镇。灵仙镇常年有妖怪出没，需要不断献祭少女才能保得平安。修缘与镜心联手除妖，不料这竟是一场巨大的阴谋。面对重重困境，修缘能否成功破局，又能否冲破内心桎梏，成长为真正的降龙罗汉？

故事开始于1951年，快书艺人巩天棚（张国立 饰）在师父走上战场英勇牺牲后一直照顾着师母一家人。之后，巩天棚带着师父的儿子严少斌（姚金飞 饰）参加了前往朝鲜的慰问团，在那里，严少斌见到自己心心念念的女友鸽子（韩雨芹 饰）。 实际上，鸽子的腹中早已经怀上了严少斌的孩子，然而严少斌在一次行动中牺牲了，为了保全严少斌的荣誉，鸽子选择将这个秘密埋藏在心底。眼看着鸽子的肚子一天天大了起来，一直暗恋鸽子的连长赵洪山（刘小锋 饰）找到了巩天棚，希望他能够和鸽子结婚，给鸽子和孩子一个名分，可是，巩天棚真正爱着的，却是师母贺帼玉（宋丹丹 饰）。

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张天觉携女翠莺乘船赴江州上任。淮河风大浪急不不幸地船翻。父女被激流冲散。翠莺被老渔夫崔文远救起，翠莺感其救命之恩遂拜文远为义父。文远的侄儿崔通进京赶考暂居在此。崔通与翠莺朝夕相处萌生爱意，文远看在眼里知道二人情意，于是代为主婚，翠莺和崔通喜结良缘。不久，崔通进京应试与翠莺依依惜别。谁知他一试即中，接着好事连连，随即入赘考官赵钱之家并出任秦川为官。接踵而来的富贵荣华，崔通早把翠莺置之度外。翠莺久盼崔通毫无音讯。恰逢文远友人自秦川来提及崔通之事，翠莺始知真情因而悲伤之至。王员外因文远欠债无力偿还，欲以翠莺抵债。翠莺借机赴秦川寻夫，留下耳环为文远抵债。崔通见翠莺寻至此，竟不认其妻，反诬她为从其家偷东西逃走的婢女。并遵从恶毒的赵女之命将翠莺发配到沙门海岛。翠莺之父天觉自海上遇险得救后，现已升任提刑廉防使。外出时，因暴雨暂住临江驿馆一宿。翠莺被押解沙门海岛的途中备受解差的殴辱，此时因雨躲避在临江驿馆外。漆黑的午夜，翠莺深感身世悲哀放声大哭。哭声传到天觉耳中，由此父女得以重逢。翠莺将以往情形详告其父。天觉对崔通知法犯法大为震怒，即命翠莺亲自将崔通和赵女逮捕候审。张天觉握有先斩后奏之权，崔通被判诬良为盗，瞒妻再娶等罪，游街示众后斩决。崔通游街示众时遇到叔叔文远，求他去向翠莺父女说情。文远痛恨崔通的忘恩负义，但念及崔家仅此一儿，遂向天觉求情。天觉感文远救女之情答应放过崔通，决定将赵女发配到沙门海岛。从此，崔通感激不杀之恩与翠莺重归于好。

鹿灵转世的林见鹿背负应劫之命，奶奶叮嘱她远离龙王庙、守住处子之身。她却接连梦见一黑一白两位自称龙王的男子——龙冥渊与龙冥泽。二人实为孪生兄弟，龙冥泽因执念成魔欲夺她性命，龙冥渊则是守护她的前世故人。村民为利益觊觎她的鹿血，温家父母为避祸将她推给龙王。林见鹿在危机中觉醒力量，助龙冥渊战胜邪念，最终化解劫难，与良人相守，迎来幸福结局。

撞破嫂子和别的男人苟且，却还被嫂子倒打一耙，恶毒婆婆是非不分，选择相信嫂子的话，为了老公身体健康，贺双双选择认下这个罪过，结果被打到只剩最后一口气，被赶出江城，幸得师傅的相救。 三年后贺双双成为龙女，高调归来，只为揭开当年的真相，洗清自己的冤屈！却不想在自己的欢迎会上，竟差点被自己手下赶出会场！ 本以为自己以龙女身份回归，能给老公和楚家带来更好的资源，却被他们当做是在做戏，无论怎样他们都不愿意相信自己的身份，无奈贺双双只能暗中相助老公的事业，受尽嘲讽的贺双双幸好还有爱他的老公保护！

从妖龙作乱开始，引出李修缘寻找降龙大师之旅，过程中他遇见了狐妖小九和伏虎，三人成功的降服了虎妖，却未找到降龙大师。在狐妖小九的相助下，终于找到一个可以帮忙的大师，殊不知真正能降服妖龙的就是李修缘自己，最后李修缘成功降服了妖龙，从妖龙体中取出了上古法器黑皇杖，然而这后面竟藏着一个惊天的阴谋……最终李修缘能否化身济公，与伏虎联手击败恶势力呢？