穷牛仔乔恩（乔恩·沃伊特 饰）从家乡来到纽约谋生，自以为风流倜傥的他想在纽约当男妓谋生。他到纽约第一天就在街头勾搭女人，不料因为人生地不熟，生意反而亏了20美元。心灰意冷的乔恩遇到了靠骗取一点钱为生的里佐（达斯汀·霍夫曼 饰）。里佐对乔恩谎称自己认识一个男妓集团的头目，但要20美元作为中介费。最后里佐只是把乔恩介绍给了一个同性恋皮条客，气急败坏的乔恩找到了里佐。里佐收留了无家可归的乔恩，两人渐渐成了无话不谈的好朋友。在纽约寒冷的冬天，两人过得十分苦涩，以至于没吃没穿，里佐也没钱买药治病。里佐向往迈阿密的生活，他邀请乔恩一起去迈阿密探索世界。两个没有生活来源的人当晚到地下酒吧碰碰运气。当乔恩终于如愿以偿时，精疲力竭的里佐从楼梯上摔了下来。奄奄一息的里佐最关心的是……
