乱世谍影、疑雾重重、步步杀机；孤胆英雄、潜入敌后、虎口拔牙。谨以以剧纪念抗日战争胜利而牺牲的敌后的无名英雄们！日本军部准备在满州策划一个极为机密、重要的工程《松北工程》，并派出松桥正雄博士前往哈尔滨考察并制订此项工程。各国的情报机关、国民党的特务机关都对此虎视眈眈……

满洲，日本关东军情报部内先后潜入几批人，瞬间枪声大作。硝烟散去后，日军惊觉藏于密室的机密档案消失不见。而此时，装有机密文件的黑箱子在几个黑衣人手中爆炸。日本特务机关头子藤田大佐面带微笑地布置追捕行动，原来这是一次周密的诱饵行动，借此几乎将各方面驻满洲的地下组织和间谍机关一网打尽，为军部即将执行的计划扫除了障碍。 原来，日本军部准备在满洲策划一项极为机密且重要的工程——《松北工程》，并派遣松桥正雄博士前往哈尔滨考察并制订方案。各国情报机关和国民党特务机关对此都虎视眈眈。我地下党组织委派李炎担任满洲省委行动队队长，主持满洲的工作。由于松桥好色，潜伏在俄国妓女家里的我地下党特工孙嫂侦察到了他的行踪。然而，就在行动队准备对松桥下手时，却发现他已死在列车上。松桥的死震惊了日本关东军军部，他们责令藤田尽快破案。在搜捕过程中，李炎意外遇见了青年时期的恋人，而她如今的身份竟是日军情报部的菊……

1999年上演的纸芝居原色活剧歌剧《怪人フー・マンチュー》的音源中，亚洲摇滚乐队a_kira对吉他和管风琴进行了后期配音。这一版本被重新演绎，成为2012年版《怪人フー・マンチュー》音乐的完全版。

该片用极其独特的镜头语言，讲述了一个性瘾患者的犯罪心理历程，及其妻子面对一切慢慢发生的情感转变，亦探讨了暴力与性、人情与社会等诸多关系。

Grisly strangulations in London alert Nayland Smith of Scotland Yard to the possibility that fiendish Fu Manchu may not after all be dead, even though Smith witnessed his execution. A killer spray made from Tibetan berries seems to be involved and clues keep leading back to the Thames.

这次，傅满洲和他的手下绑架了著名科学家的女儿，并将她们带到他偏远的岛屿总部。傅满洲没有索要赎金，而是要求这些父亲帮助他制造死亡射线，他打算用它统治世界。但傅满洲的死对头、苏格兰场的奈兰德·史密斯决心不让这种事情发生。

邪恶的策划者傅满洲（Fu Manchu）策划了他的最新计划，用他那邪恶的新装置基本上冻结了地球的海洋。与他对立的是他的死对头，是国际刑警组织的英国人奈兰·史密斯（Nayland Smith）。

邪恶的傅满洲在中国偏远的藏身处密谋杀害并抹黑他的死对头——苏格兰场警探奈兰·史密斯。