经历了上一集令人难以置信的变故后，莱姆波特家的长子达尔顿（Ty Simpkins 饰）暂时摆脱恶灵的纠缠，而灵媒伊莉丝（林·沙烨 Lin Shaye 饰）则惨死室中，达尔顿的父亲乔什（帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰）蒙受杀人嫌疑。由于警方需要继续调查他们的房子，乔什只得带着妻子兰妮（罗丝·拜恩 Rose Byrne 饰）和三个孩子暂时回到母亲劳瑞安（芭芭拉·赫希 Barbara Hershey 饰）家居中。本以为一切回归正常，但是兰妮和孩子们似乎仍在饱受恶灵的纠缠。 劳瑞安意识到事态的严重性，于是请来仅次于伊莉丝的灵媒师卡尔（Steve Coulter 饰），试图将一切恢复正常，然而事态却朝着不可预测的方向发展……

1939年底，长沙会战后，抗战进入僵持阶段。同时，汪精卫在上海加紧了伪国民政府的成立步伐，这使得军统在上海的锄奸行动更加频繁地展开…… 　　此时，一位特殊的人物从____来到了上海，他就是汪精卫内阁的重臣——秦文廉。秦文廉来上海是为了完成汪精卫与____秘密卖国协议的签署，使得汪精卫伪政府可以顺利成立。 　　军统冯如泰小组执行了刺杀秦文廉的行动。 　　与此同时，中共地下党领导人江虹也接到了延安方面的命令，要从秦文廉处获取一项重要情报——汪精卫与____人签订的卖国协议内容。这是一份绝密的卖国文件，只有将这份文件公之于众，才能彻底揭露汪精卫的卖国行为，使日汪的和平谎言败露。 　　这样的形势使冯如泰小组的狙击手方滔陷入了两难境地，原来他是中共长期潜伏在军统内部的卧底。 　　这一次，冯如泰要暗杀秦文廉，而中共特工小组领导江虹要方滔确保秦文廉活着。 　　经过一番波折，秦文廉终于安全到达，而方滔的身份则遭到了冯如泰怀疑。 　　____谍报头目小泉从这次的刺杀行动中感觉到军统和中共都已经盯上了秦文廉，为了确保《日汪协议》不被泄露，小泉布置了严密的...

1939年，中国国内的局势宛如一个巨大的漩涡，各方势力裹挟于此，拼死角力，一着棋错，满盘皆完。沉默冷静的方滔（吴秀波 饰）是这场角力中的一枚棋子，也是至关重要的一着。他有着多重身份，表面上是比利时使馆中的职员，暗中的身份既是共产党的狙击手，又是军统的特务，更是一名青帮成员。没人知道他的真实身份，也没人能轻易逃出他的狙杀。 随着全国上下抗日情绪的高涨，军统与中共方面针对汪伪政权的锄奸行动也紧锣密鼓地展开了。另一方面，日寇也对革命中的关键人士展开追捕和暗杀。方滔就这样被推向历史的前列，做着惊世骇俗却又鲜为人知的神秘工作……

1945年初，国民党军统总部情报处的余则成接到重要任务，和上级吕宗方赴南京潜入汪伪政府，暗杀叛逃的李海丰。　　吕宗方初到南京便遭枪杀。余则成单…

在高中担任教师的乔什·莱姆波特（帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰）和身为自由音乐人的妻子兰娜（罗丝·拜恩 Rose Byrne 饰）拥有一个幸福的五口之家。然而自他们乔迁新居之后，恐慌和不安便尾随而至。尚在襁褓中的女儿凯莉经常莫名大哭，次子福斯特（Andrew Astor 饰）对卧室充满恐惧，而长子达尔顿（Ty Simpkins 饰）更在一次惊吓过后陷入长久的昏迷之中。在此之后，各种奇怪恐怖的事件接连发生。莱姆波特夫妇不胜其扰，精神几近崩溃，他们最终决定搬离这个不祥之地。 但是一切并未就此结束，侵扰他们的魔鬼似乎尾随莱姆波特一家来至新的住所，更扬言要占据达尔顿的身体……

New York City teenager Jo (Ana Villafañe) witnesses the gruesome murder of both her parents and is sent to rural Montana as part of the Witness Protection Program. On top of having no cell phone, email or any contact with her past life, plus hiding from a dangerous hitman out to finish her off, Jo must also deal with the drama of being the new kid in the small town's high school (www.tribute.ca).

余则成与“假妻子”翠平在“天津特别市特工指导站”，巧妙周旋于敌我之间，瓦解敌人阴谋，营救革命同志。

外科医生顾念救了毒贩K后，却深陷毒枭窝中。顾念为保命机智地与神秘身份的K做交易，并在一次次生死交往中，互生情愫，K为保顾念生还，与毒枭彭利同归于尽，生死不明。 半年后，顾念见到了与K一模一样的宋潜，他却冷漠地否认是K，而是魏氏集团的总经理并有一未婚妻，顾念在与其纠缠与拉扯中，失望离去。但在顾念寻找杀母真相而陷入危机时，敌对的宋潜却一次次救顾念于危难之中，顾念才得知宋潜的真正身份。

兰伯特闹鬼事件数年前，美丽的花季女孩奎恩·布伦纳（斯戴芬妮·斯考特 Stefanie Scott 饰）辗转找到已经退休的灵媒伊莉丝（林·沙烨 Lin Shaye 饰）。奎恩的妈妈在一年半前去世，但是她总感觉妈妈就在身边，她渴望能和妈妈再说上几句话。被奎恩真挚的情感所打动，伊莉丝决定帮她一把，谁知却似乎与某个可怕的众生建立了联系，伊莉丝告诫女孩决不能再尝试与亡母沟通。在此之后，热爱表演的奎恩回到原有生活中，谁知某次诡异事件让她遭遇严重车祸。伤愈出院后，围绕在奎恩身边的怪事愈演愈烈。 而本以为没有联系的伊莉丝，似乎也觉察到奎恩所处的危险境地，她艰难地作出决定，救助这名随时会被夺去性命的女孩……