胡雪姬（王祖贤 饰）是一只狐精，受狐母九尾琵琶精（姚炜 饰）的庇护，亦为她卖命。卫十郎（李纬强 饰）出生在以贩卖狐裘为生的家族之中，是狐母的眼中钉肉中刺。狐母派遣胡雪姬前去诱惑并杀掉卫十郎，报仇雪恨，在此过程中，胡雪姬却被卫十郎的真诚和善良所打动，情不自禁的爱上了他。 猎王（午马 饰）的好友丧命于狐妖之手，临死前将遗恨托付给了猎王，带着朋友的遗愿，猎王与狐妖势不两立。某日，他遇见了卫十郎，想要收他为徒，两人共同对付胡雪姬，哪知道卫十郎早已经和胡雪姬两情相悦...

太监杨玄控制着保卫帝宫的神策军，为谋权篡位，杨玄正秘密遣派女将麒莺去往长安城外寻找一只叫做九鞭狐的奇珍异兽用以重塑男阳。阴差阳错之下，砍柴少年林途一因为照顾皇室贵族狗慕容穿云，从而卷入王权贵胄与九辫狐族纷争……

人类少女的爷爷冒犯了山野里狐仙，遭杀害。十八年后少女嫁给杀父仇人凤楼试图复仇。恰逢狐族内部争斗，凤楼爷爷狐族长老勾结东瀛势力企图夺取狐族首领之位，怎料东瀛人的式神们上岸后，疯狂虐杀百姓吸食精气，狐族首领决定牺牲自己拯救苍生。

三界风云突变，危机四起。魔族首领“混沌”为达到巩固肉身，一统三界的目的，带领众妖入侵青丘国，杀死狐族守护真龙并意欲夺取龙丹。美丽的小祭司夏幽临…