随着人类文明的发展，城市规模越来越大，与之相对的，青山绿水却在急速减少。东京都政府提出“多摩新城”构想，大举向周边的原始森林扩张。祖上生长在多摩丘陵的狸猫族受到了极大的影响。随着树木花草的急剧减少，它们赖以生存的食物也开始短缺。最终，鹰林狸猫族和雷林狸猫族爆发了内战，战斗异常激烈。在火玉奶奶的教唆下，两族狸猫握手言和，转而将目光锁定在破坏森林的人类身上。为了更好地了解对手，火玉奶奶和鬼和尚将久违的变身术传授给狸猫族。经过一段时间的刻苦训练，狸猫族终于学会了自由变身。在激进派代表权泰的带领下，一群狸猫对建筑工人发动了恐怖袭击，造成不少人员伤亡。他们的行动虽然取得了成效，但却无法阻止人类利益驱动的脚步。
森林正在被一点一点蚕食，狸猫家族的命运岌岌可危……
