1536年5月，亨利八世的第二任妻子安妮·博林及其五名同伙相继身亡。随着战斧落下，托马斯·克伦威尔从血腥屠杀中走出来，继续攀升权力和财富，而他令人敬畏的主人亨利八世则与他的第三任王后简·西摩度过了短暂的幸福时光。
克伦威尔，一个只有脑袋可以依靠的人，没有大家庭的支持，也没有私人军队。在这个残酷血腥的时代，克伦威尔在行使权力的同时面临着道德上的复杂性，他陷入了两难境地：一方面是做正确事情的愿望，另一方面是求生的本能。但在亨利八世处死王后之后，没有人是安全的。
尽管国内叛乱频发，国外叛徒密谋，入侵的威胁将亨利八世的政权推向崩溃的边缘，但克伦威尔强大的想象力在未来的镜子中看到了一个全新的国家。整个英格兰都臣服于他，革新和宗教改革的时机已经成熟。然而，随着命运之轮的转动，克伦威尔的敌人正暗中集结。
一个不可避免的问题依然存在：有人能……
