一些令人不安的事件使得一位拍摄陌生人的艺术家怀疑有人在监视她，真实和虚幻、犯罪和艺术、监视者和被监视者的界限变得模糊……

清晨，送奶工将一瓶新鲜的牛奶放到了门口。馋嘴的汤姆趁主人不注意，偷偷将牛奶收入自己的囊中。正当他打算好好享用盘中的牛奶时，却发现小老鼠杰瑞丝毫不见外地来到盘子边大快朵颐。小气的汤姆自然不会允许杰瑞分享自己的美食，他三番五次想敢走这个讨厌的小家伙，但是杰瑞似乎打定了主意，非要分得一杯羹不可。汤姆气急败坏，躲进实验室用各种强酸调配了剧毒的牛奶，之后将其放在了杰瑞的洞口。 　　杰瑞不知是计，大口大口喝下牛奶，结果痛苦地倒在了洞口。汤姆还未来得及高兴，竟发现杰瑞瞬间变成了体形庞大、力量过人的怪物。笨蛋汤姆这回自食其果……