龙王第九子傲游天资聪颖，尊贵无比，但自幼便被警告不可随意显形。后在王母宴上醉酒时，他意外显形，被天庭发现其真身并非龙而是蛟，被削去仙骨，逐出天庭。龙王也因与蛟女私通，以及私藏仙骨给妖怪的罪名，被铁钩刺穿肩胛骨，囚禁五百年。龙王之血降临在傲游身上，傲游得了父亲之血，心怀大怨，堕入凡间前化为蛟鬼，发誓要毁灭天庭，危害人间。
李世民梦中赴天宴，却遇蛟鬼侵天，从此再也无法摆脱噩梦。天庭神将身死封印了蛟鬼，小仙女宝镜被贬下凡间寻找附身于神将神识之人，却不知蛟鬼正潜伏在人间伺机作乱。秦叔宝和尉迟恭两位被神识附身的唐朝名将，历经险阻，最终肩负起道德责任，放下凡人爱恨情仇，超脱凡尘，成圣修行，拯救苍生。
