喧嚣都市的一隅，单身妈妈琴子（Cocco 饰）和尚在襁褓中的儿子大二郎独自居住在一间老旧的公寓中。相当长的一段时间内，琴子备受精神问题的困扰，凡是在她眼前出现的人都会变成两个，她分不清哪个是真哪个是假，神经恐惧脆弱到了极限。只有当她唱歌时，眼前的幻象才暂时消失。而与此同时，对大二郎的过分担忧与保护又让琴子的精神状况愈加恶化，最终她不得不面对与儿子分别的命运。某天，琴子邂逅貌不惊人的小说家田中清太郎（冢本晋也 饰）。清太郎醉心于琴子的歌声，对她展开大胆的追求。面对眼前这个悲观绝望、朝向自毁的女子，田中用尽各种方法去温暖、治愈琴子千疮百孔的心…… 本片荣获2011年威尼斯电影节地平线单元大奖。

在琴子（Cocco 饰）的眼里，她的世界一分为二，一个人消极的一面和积极的一面同时存在，这种割裂对立的状态令琴子的内心世界极度不安，身边似乎时刻充满了各种无法预测的恐怖因素。提心吊胆的琴子独自照顾年幼的儿子大二郎，紧张的情绪让她彷徨于现实和幻想之间，逐渐趋向对孩子的过度保护而不自觉。她的生活朝向失控状态，琴子甚至被指控虐待儿童，母子被迫分离。        音乐和歌曲是琴子的救命稻草，只有沉湎于优美旋律中时她所见的世界才能合二为一，充满快乐与祥和。在这一过程中，她结识了一个陶醉于其歌声的男子田中（冢本晋也饰），但二人最终分道扬镳。不久后，大二郎回到亲自身边，然而她复视的症状变得更加严重，一切朝着难以预料的方向发展……

丝茉茉和琴子受命去送东西，却在路上遇到和一系列稀奇古怪和惊险的故事。

2年前开学典礼当日，刚进入圣·都南学园，高中部就读的脱线少女相原琴子（佐藤蓝子饰），匆忙赶往礼堂时不小心撞上了新生代表，IQ200的超级天才入江直树（柏原崇饰）。在相撞的那一刻，他们意外接了吻，琴子对直树一见钟情，开始相信命运。 18岁生日那天，琴子终于鼓起勇气对直树告白，惨遭无情的拒绝。心情沮丧的琴子回家后，发现家里失火被烧了个精光，真是倒霉透顶了！只好搬到爸爸的老友家暂住，没想到居然是直树的家，琴子感到无比兴奋，不过直树与弟弟裕树可不这么想。 某日上学途中，琴子被他校的混混骚扰，直树非但没有出手相救，反而不以为意地说：“我觉得那些人跟你蛮配的”。被这句话激怒的琴子，为了让直树对她另眼相看，开始发奋学习誓要考进百名榜......

While preparing a celebration party for Hideki (assuming he passes his college entrance exams) Hibiya speaks with Kotoko (a laptop persocom) and reflects over the events of the series. Meanwhile Hideki and Chii are off to check Hideki’s score on the college entrance exams.