1928年春，中华大地时局动荡、战火纷飞。北伐战争尚未结束，但奉系军阀败局已定。与此同时，在东北三省，日本关东军调动频繁。奉系军阀、日本特务机关、满清残余势力盘根错节，明争暗斗。在这乱局之中，属于满清残余势力的决死团，向来以惩奸除恶，除暴安良为己任。但在一次除恶任务中，决死团首领老爷子因复辟之心不死，听信日本人为其所用，导致任务失败。决死团溃不成军，老爷子手下两名得意弟子（天狼、黑鹰）因此反目成仇，天狼本是一名神枪手，虽然侥幸杀出重围，但他的未婚妻幻蝶却不幸遇难。天狼赶回决死团报信，却意外得知任务失败原因是老爷子与日本特务川岛暗中合作蒙蔽并出卖了自己，他在与川岛打斗后夺走了藏有日本特务机关秘密行动计划的蓝皮本，又被黑鹰追逼跳崖逃走。从此以后，天狼隐姓埋名远走他乡，他虽身负血海深仇，却依然深明大义，坚信找出并破解日本特务机关的秘密才是重中之重。