唐僧师徒四人来到了西凉女儿国，女儿国的国王看上了俊美的唐僧，想要将他留下，幸好悟空机灵，骗得了通关牒文，四人才得以脱身。六耳猕猴想要取代悟空去西天取经，如此修成正果，于是，他幻化成为了悟空的样子，故意在唐僧面前犯下杀戒。 　　为了惩罚悟空，唐僧将其赶走，无奈之下，悟空只得向观音求助。悟空的计划一个接着一个的遭到六耳猕猴的干扰，气急败坏的他和六耳猕猴之间展开了一场恶战，两人一路从天庭打倒了灵山，在神通广大的如来佛祖面前，六耳猕猴不小心显露了真身，得到了应得的下场，唐僧也解除了和悟空之间的误会，师徒重归于好。

五百年前，毛猴被救，逐渐长成孙悟空拜唐僧为师。师徒四人取经一行路过神树岭，六耳猕猴成为师徒间的阻碍，经过鏖战后，善终胜恶。

西行路上，唐僧手里的九环锡杖吸收妖魂无数，成为妖族存亡的关键。锡杖争夺战中，孙悟空意外被六耳重伤离队，丢掉了自己的身份。为了自证清白，他不得不…

故事讲述了唐僧师徒四人去西天取经途中，悟空偶遇五百年前同自己一起“大闹天宫”的兄弟六耳。六耳希望悟空为当年一战复仇，这使悟空陷入了两难的境地。两人的矛盾愈演愈烈，而这背后似乎隐藏着更大的阴谋。

讲述了唐僧师徒四人去西天取经途中，悟空偶遇五百年前同自己一起“大闹天宫”的兄弟六耳。六耳希望悟空为当年一战复仇，这使悟空陷入了两难的境地。两人的矛盾愈演愈烈，而这背后似乎隐藏着更大的阴谋。