週刊新潮に連載された柴田錬三郎の「眠狂四郎無頼控」を映画化したもので、川西正純の監督昇進第一回作品。脚色は「美女と液体人間」の木村武(1)に川西正純。撮影は「花の慕情」の飯村正。「旅姿鼠小僧」の鶴田浩二が狂四郎に扮するほか、水野久美・木暮実千代・花柳喜章らに、川西監督の昇進を祝って、森繁久彌・山田五十鈴らが特別出演する。

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第九作 眠狂四郎（市川雷蔵）は、闕所物奉行・朝比奈修理亮（金子信雄）から京都御所へ運ぶ献上品の警護を懇願されたが、それを拒否する。だが、狂四郎は余命いくばくもない姉が京都の尼寺にいることを聞きつけ、京都へと向かった。一方、江戸を旅立った献上品警護の一行は、三枝右近（成田三樹夫）を首領とする隠れキリシタンの一派・黒指党の襲撃を受けた。彼らが宝物と崇める南蛮渡来の純金のクルスを奪還するためであった。さらに、黒指党は二人の女を使って狂四郎を狙う！

第十作 荒涼とした北国を旅する眠狂四郎（市川雷蔵）は、侍を襲い密書を奪い取る一団を目撃したことから、家老の稲田外記（安部徹）と堀妥女正（小沢栄太郎）が対立する佐伯藩のお家騒動に巻き込まれる。外記派からは密書を奪ったと誤解され、妥女正派からは外記派とみなされた。次々と襲い来る美女たちの誘惑の罠をからくも切り抜ける狂四郎。やがて狂四郎は、外記派の成瀬辰馬（田村高廣）・妥女正派から雇われた剣の使い手・野々宮甚内（伊藤雄之助）と刃を交えつつも奇妙な友情を抱くようになるが…

在将军德川家齐统治下的文政年间，老中水野忠成与水野忠邦在幕府内展开激烈的权力斗争。此时，携带名刀“无想正宗”的神秘浪人眠狂四郎（长谷川博己 饰）现身江户，并受忠邦的亲信之命，暗中刺杀刺客。被他斩杀的刺客颈上佩戴着象征基督信仰的念珠。随后，狂四郎将此物交还给刺客的妹妹静香，引发信徒与豪商备前屋的反击，双方为守护与暗杀而对立。另一方面，大目付松平主水正也奉忠成之命，派遣剑豪追杀狂四郎。权谋与信仰交织，一场错综复杂的生死之战即将展开。

徳川11代将軍・家斎の世。伴天連・ジュリアン・ヘルナンドが幕府大目付・松平主水正の娘を黒ミサの儀式において犯すという事件が発生。その結果として生まれた子・眠狂四郎が、名刀無想正宗を腰に市井をぶらつき遭遇する事件と美女…。ニヒルな魅力で田村正和が人気を得た作品で原作者の柴田錬三郎氏から太鼓判を押されたという。

Tamura Masakazu returns as Nemuri Kyoshiro for the fourth and final time. Gensai, an eccentric Ukiyoe artist, urgently requests Kyoshiro to kill his wife. He believes that the moment she is killed will represent the ultimate state of beauty, and wishes to see Kyoshiro's signature “Engetsu Sappo” (“Full Moon Cut”) killing technique for the purpose. But this unusual request comes not only from Gensai, but also his wife, Orin, who has a tie to Kyoshiro's past. Meanwhile, Tenzen wants to hire Kyoshiro as their master sword instructor for the Kurume Clan, whose lord has an unhealthy obsession with Kyoshiro and his Engetsu Sappo…

狂四郎が“巣"と呼んでいる大川端の船宿喜多川に赴く途中、手裏剣の襲撃をうけた。闇の中に姿を溶かしているのは伊賀者と知れた。迫る刺客を斬りすてたものの、ついに一人槍丸という小男を逃がした。冷たく無表情な顔が、常盤津の師匠文字若の離れに移ったのはそれから数日後のことであった。そこで加賀前田藩の奥女中千佐の訪問をうけ、命をつけ狙う唐人陳孫から護ってくれるよう依頼された。指定の清香寺に出向いた狂四郎は、意外にも陳孫から千佐が前田藩の間者であることを知らされた。怒った狂四郎は千佐を前に前田藩のからくりをあばいた。すなわち、前田藩主は豪商銭屋五兵衛と結んで大規模な密貿易を働いて巨富を築いた。しかし公儀への発覚を恐れ銭屋一族を処断し、復讐を企む銭屋の仲間の陳孫を抹殺するために、狂四郎に近づけたというのだ。全てをみやぶられた千佐は拒絶の姿勢を崩して狂四郎を誘ったが、狂四郎の胸の内は唯人間を品物同様に利用する者への憤りだけがあった。又も陳孫に誘われて河口迄来た狂四郎は、そこに死んだはずの五兵衛を見て鷺いた。しかも金銭をつんで協力を要請した。狂四郎の虚無な眼はそれをうけながしたが、それを予期した陣孫は千佐を拉致し去った。前田侯にバカ気た茶番の決着をつけるよう迫る狂四郎は、江戸表から金沢へと追った。金沢には、千佐の出現以来狂四郎につきまとう槍丸が千佐の居場所とつきとめて待っていた。陳孫の許を脱出した千佐は九谷焼を営む蔵六の家に身を寄せて狂四郎を待っていた。又捨丸は前田家の命運を動かし、密貿易に絡む文書を秘めた碧玉の仏像の所在を探っていた。陳孫から奪った木筥は狂四郎の手に渡った。対い合う陳孫と狂四郎を捨丸が救い勝負はおあずけとなった。狂四郎は小筥をはさんで、千佐の出生の秘密を語った。前田侯は千佐の実父であり、母は出家しているという。北の海に面した砂丘の尼寺に馳けつけた千佐と狂四郎の見たのは、絞殺された尼僧の姿だった。陳孫と五兵衛のしわざだ。円月殺法と小林寺拳法の対決の時が来たのだ。