游走码头的帮派分子林夕，因一把钥匙被卷入军管会与日寇的情报战。他与好友李云飞结识了进步女学生苏楠，以及正直坚守原则的军管会特工周英群。钥匙背后的真相逐渐揭开，引发了帮派纷争，也引发了家族和国家的动乱。在这场冲突中，林夕、周英群、李云飞三人生死与共，结为兄弟。林夕对苏楠产生了爱意，也燃起了对共产主义的向往。七年后，三兄弟远隔重洋，在锦州重逢。他们立场迥异，各怀心思，在情报战场上争夺自己的阵营。在激烈的情报争夺战和战火纷飞中，三兄弟接受了命运的安排，重新审视各自的选择，最终和解。他们以血肉之躯、坚定不移的爱与恨、崇高的理想，揭穿敌人的阴谋，坚持自己的理想信念。
