晚明，沪上兴造园之风。申家建天香园造“一夜莲花”胜景，名动松江。徐家女小绸灵动聪颖，与申柯海结为眷侣。然而好景不长，小绸娘家遭重案牵连，申柯海错失搭救良机，才子佳人终成怨偶。然小绸赏闵氏绣艺，力排众议建天香绣阁，引书画雅趣入绣，“天香园绣”声名鹊起。小绸重情，妯娌小蛾离世，遗二子孤苦，小绸视为己出。申家男子仕途多舛、家道渐衰，申柯海遭人构陷，去官还乡，从此醉心造园制墨。小绸倾力持家，以“天香园绣”数次挽救家族于危难，聚女子之力光耀申家门楣。杭女沈希昭嫁入申门，天赋异禀，小绸助其化实用为雅赏，“天香园绣”遂登艺术巅峰，继而设幔授艺。小绸历人间悲喜心愿终偿，申柯海耗毕生心血筑就天下名园。两人释怀往昔，一起将天香园绣技艺光大天下。

天工巧夺，锦上添花绣流光。世事沉浮，细水流长叙天香。 一根绣线，挑千钧重担；一座园林，藏时代悲欢。明代奇情虐恋，命运经纬相牵，看东方佳人如何拯危逆命，破局重生。

晚明，沪上兴造园之风。申家建天香园造“一夜莲花”胜景，名动松江。徐家女小绸灵动聪颖，与申柯海结为眷侣。然而好景不长，小绸娘家遭重案牵连，申柯海错失搭救良机，才子佳人终成怨偶。然小绸赏闵氏绣艺，力排众议建天香绣阁，引书画雅趣入绣，“天香园绣”声名鹊起。小绸重情，妯娌小蛾离世，遗二子孤苦，小绸视为己出。申家男子仕途多舛、家道渐衰，申柯海遭人构陷，去官还乡，从此醉心造园制墨。小绸倾力持家，以“天香园绣”数次挽救家族于危难，聚女子之力光耀申家门楣。杭女沈希昭嫁入申门，天赋异禀，小绸助其化实用为雅赏，“天香园绣”遂登艺术巅峰，继而设幔授艺。小绸历人间悲喜心愿终偿，申柯海耗毕生心血筑就天下名园。两人释怀往昔，一起将天香园绣技艺光大天下。

曾沁园以为献上龙涎香便能换来自由，却不知父亲和后母的算计远比她想象的更深。一场大火，一个纨绔公子的相救，撕开了这场骗局——她不过是他们谋夺《天香谱》的棋子，而传说中的“惊鸿”秘方，早已随生母香美人一同消逝。心灰意冷之际，她将龙涎香给了徐宗续，没想到这个纨绔却让她站在了命运的岔路口。 ​​“这一次，她要为自己争一个未来。”​

民初，以家家户户擅炼香闻名于世的“百花岭”百花岭。百花岭炼香第一大户的宫家少爷宫少华和苏家大小姐苏雨宁从小就订下了婚约。苏雨宁天赋异禀，对味…

影片以历史人物上官云珠为题材。

上海声片公司出品模仿好莱坞的歌舞有声巨片《国色天香》，摄制费时三年半，剧情一面反映都市的声色，一面则用讽刺笔调曲绘出人生的苦痛。大学生黄钧（但二春饰）毕业后赴沪投亲，却不幸被窃，流落街头。遇歌女宝珍（白虹饰）怜其潦倒，赠以钱财。两人因此相识，过从甚密。其后黄钧又结识了富家女采英。采英介绍黄钧入戏院就职。一日宝珍抵达戏院，见黄钧与采英状极亲昵，不愿妨碍他人感情，遂辞职离去。黄钧非常懊恼，也辞去工作，终日以酒浇愁。某日黄钧醉卧街头，口中仍叫着宝珍的名字，宝珍恰巧经过，知其未忘情，乃扶其归家。

青年黄钧大学毕业后本欲到上海投奔叔叔，但到了上海后，发现叔叔早已因生意惨淡离开了这里。黄钧本就十分彷徨，不小心行李又被人偷走，只得流落街头。明光大戏院的歌女赛珍因黄钧与自己的同乡，便慷慨相助，两人在交往中逐渐产生了感情。戏院经理一直对赛珍有非分之想，对黄钧格外嫉妒。黄钧为帮赛珍与经理发生了冲突，气愤中将经理打伤后不得不跳窗逃跑。黄钧为躲避追捕藏进了漂亮姑娘采英的车中，采英对他的遭遇表示同情，并介绍他到兄长的戏院中工作。黄钧很快得到了老板的信任，便邀请赛珍来戏院工作。赛珍目睹黄钧与采英态度亲密，黯然离去，黄钧苦寻不得终日借酒消愁。一日，赛珍偶然在一酒店遇见黄钧，黄已醉倒在地，却念叨着她的名字，赛珍激动万分，带着黄一起回到家中。

古老的日本，人们传说狐狸会趁着太阳雨的天气嫁女娶亲，若是人类看到这一幕的话就会遭到死亡的厄运。某个乡间角落，少年开心地玩着手中的皮球，妈妈则在一旁辛勤地洗衣服。这时天空下起了太阳雨，追逐皮球的少年稀里糊涂走进森林，仿佛被谁鬼使神差邀请了一般，赶赴前途未卜的未知盛宴。在森林的最深处，他突然看到走来一队人马，这些人都长着狐狸的面孔，他们小心翼翼，四下顾盼，唯恐被人看到。少年无法躲避狐狸锐利目光的逼视，他夺路而逃。可是狐狸们会放过他吗？ 　　本片根据黑泽明的电影《梦》中狐狸嫁女的故事改编。