受到清廷的迫害，练武之人成龙与师傅不得不栖身于荒山野岭之中，成龙虽然想施展他一身的好功夫，但被师傅阻止；一日成龙亲眼目睹师傅被杀害，成龙以牙还牙，勤奋练武，誓要打败清廷鹰犬，为师傅报仇！

龙自小便醉心武术，但由于不能支付学费，只好从旁偷学。其间，巧遇一位武功高强的老叫花，并拜他为师，苦练武功。十年寒暑，龙已经练得一身好武功，并经常路见不平，行侠仗义。其中一次，与一流氓结怨。后来，那流氓找其师父出头，怎料其师父正是龙之杀父仇人。

小林从小就被一个好心的老头子收留，而这个老头子有一个孙丫头，非常的乖巧漂亮，而这个老头子的武功非常的厉害，不过他的武功都是一些奇怪的招式，小林从小就非常喜欢这个丫头，也非常听她话，不久，这个丫头的爷爷也就是小林的师父被坏人打死了，为了报仇，小林勤奋的学习师父留给他的武功秘籍为师父报仇。