唐末五代时期天下大乱，一股打家劫舍的土匪因荒年而走投无路，于是他们挟持了一个村长的女儿，想用她来作谈判的条件，威胁村民交出粮食。他们在用人质交换粮食时被军队埋伏围剿，老大被杀，头被高挂在城墙上，弟兄们也死伤了大半，剩下的一群残兵败卒展开了一场内部斗争，而村长的女儿——弹珠，却在这群土匪中与一个并不出色的头头有了一段爱恨交织的感情。

本片根据诺贝尔文学奖获得者海明威的《过河入林》一书改编。《过河入林》是海明威于1949年去意大利旅行和打猎回国之后所写的一部长篇小说，主人公坎特威尔上校身上有作者本人的影子。坎特威尔上校随着年龄的增长，心情日趋颓唐，到威尼斯去打野鸭作消遣，并到意大利北部凭吊过去的战场。他回忆过去的爱情，考虑到死亡的问题，感到孤独绝望。

克利斯朵夫是一位雄心勃勃的年轻骑师，为了进入大骑师俱乐部，他选择了继续他在亚洲继续职业生涯。在那里，他收获了成功、名誉、金钱和女人，正当意气风发之时，他遇见了一个特别的中国女孩潘西，潘西的出现改变了他的生活，也改变了他的职业生涯，这场爱情究竟会将他带往何处...

青龙会是武林中人为了匡扶正义而成立的帮会。该会除设有“龙头”一职掌理总坛外，另设有“神龙”“飞龙”“赤龙”“卧龙”四座分坛。九月初九，恰逢青龙会十年一届的“龙头”换选，各门派武林人士纷纷赶往长安城赴会道贺。“龙头”上官伯与旧友唐战相约城外。唐战告知上官伯，十五年前剑客傅千里与白凤公主所生之子傅红雪来到中原，探查其父傅千里当年的死因。两人密谈之际，被早已觊觎“龙头”之位的“赤龙坛”坛主高玉寒所派杀手孟星魂暗算。孟星魂在回家途中，偶遇唐战之女明月心，与她结下了不解之缘。