米菲是一只可爱的小兔子，她的家是一间有着红色窗户和红色屋顶的小房子，座落在绿色的田野间。她喜欢冒险，喜欢和朋友们一起探索身边的新鲜事物。本季动画片从儿童视角生动讲述米菲和家人、朋友、伙伴们经历的各种故事：下雨天，米菲不能出门玩，但她发现室内也可以玩有趣的游戏，雨后还能跳小水洼！鲜花让鲍里斯打喷嚏，聪明的米菲想出了一个好办法……这些故事，在成人眼中也许只是小小的快乐和烦恼，但在孩子看来，这或许就是最大的冒险经历了。

1947年的利物浦，一个影剧公司正在制作一系列的舞台剧。16岁的少女Stella和叔叔婶婶一起生活。在叔叔的鼓励下她作为学徒加入了剧团。编剧在一场场的排练中组合着他的演员表，于是，性、情感和阴谋让这些演员在后台演出了悲喜交集的终章。