陈真死里逃生后，以保镖身份护送孙中山从香港返回大陆。一路上，他们遭遇重重阻挠，陈真还得与来自各地的功夫高手展开殊死对决。

20年代末，为完成师父的志愿，陈真（李连杰 饰）到东洋学先进技术，他喜欢着日本女孩山田光子（中山忍 饰）。因为师父霍元甲之死，陈真回到中国，协助师父之子霍廷恩（钱小豪 饰）主持精武门的业务，不料却引起了他的妒忌，师兄弟之间引发权力之争。另一方面，陈真追查师父死因，怀疑是日军军官藤田刚（周比利 饰）暗中使用慢性毒药杀死霍元甲。陈真请医生验尸，证实师父确系中毒而死。藤田刚恐阴谋败露，杀人嫁祸，展开了连场恶斗。不久，藤田刚挑战精武门，他诱使日本黑龙会总教头船越文夫向精武馆挑战。比武之日，双方开展了一场惊心动魄的决战。

辛亥革命推翻了满清统治，人们以为天下从此太平。然而，总统交替，军阀混战，段祺瑞政府更是不顾民众反对，在接受了日本的500万“西原借款”后对德宣战，…

陈真奉师傅之命前往日本学习先进的技术，与同学山田广子相知相爱，陈真低调好学却一再遭受黑龙会的欺压，并且发现多名华人学生失踪。在好友梁少文帮助下追查幕后真凶时，陈真与黑龙会骨干伊藤真司，会长山田一南等人斗智斗勇，最终将黑龙会的阴谋瓦解，捣毁了日本人的实验密室。

Dr. Sun leads a movement to free China from its Japanese occupation. While on a tour of China he is constantly assaulted by assassins hired by the Manchu leaders. The Chun Do school of martial arts is tasked to safeguard Dr. Sun's passage. Meanwhile, Chen Zhen is challenged by a Russian fighter but not as a means to kill him, he wishes to learn the ways of Chinese kung fu.

天津大擂台，数万人目睹了元甲之父霍恩弟打败日本高手，然而，中国人打赢一场比武，却输了一场战争甲午战争，中国水师全军覆没！朝廷积弱使霍元甲认…

民国初年袁世凯下台后，命两个武功高强的儿子白鹰及克齐追杀异己分子。并迁怒于武林人士，甚至连五个精武门小孤儿亦不放过，誓言斩草除根。反袁之蔡将军得知五个小孩有危险，授命部下护送南下到安全区，但屡次遇伏，义士死亡无数，五个小孤儿的性命危在旦夕……

30年代的上海，日本人气焰嚣张，日虹口道场馆主户根木设计毒死一代大侠霍元甲（刘家辉饰）陈真（石天龙饰）匆匆赶回上海祭拜师傅，日本人的嚣张气焰令血气方刚的陈真无法忍受，他独闯虹口道场，轻易打败了户根木及他的手下，与此他认定师傅之死必有蹊跷。 漂亮可人的小师妹（万绮雯饰）原来是南京政府派来的特工，她引导陈真“真正的英雄，决不是一个只会拳脚的武夫，懂得救国救民得道理人，才是真正得大英雄”，在小师妹得帮助下，师傅之死逐渐浮出水面，但令陈真无法接受得是，与自己感情深厚得妻子（张宝文饰）原来早己病逝，而陪伴在他身边得竟是妻子的孪生姐姐，并且他还是日本驻沪机构的间谍，陈真为此痛苦不堪，在小师妹和地下党领导人的帮助下，陈真从痛苦中走了出来，他得知日本人将走私鸦片毒害自己得同胞时，他挺身而出，打败了凶狠狡诈的日本武士。烧毁了鸦片，为中国武术正了名。

民国大运城，精武门第八代掌门林岳隐姓埋名，只愿做个平凡武馆拳师。然而，命运的齿轮却悄然转动。一场意外让他重遇旧爱洛薇，得知自己还有个未曾谋面的女儿。可洛薇却即将被迫嫁给权贵赵家少爷。为救爱人和女儿，林岳决定重出江湖。他以一支古墓玉簪为聘，闯入洛薇的婚礼，揭露惊天秘密…

陈真（张治洲饰演）失去双亲与妹妹陈娟 （金子饰演）流落上海街头，在差点被人打死时得到霍元甲（黄彦饰演）出手相救，而后拜师成为精武门其中一员，在霍元甲好友农劲荪（李艺铭饰演）的帮助下，陈真走进了学堂读书。与霍东阁（尚铂涵饰演）一起习武、与霍冬清（吴坤玲饰演）一起学文。陈真成绩优异取得远渡日本留学，在外留学的陈真当得知霍元甲去世时，立刻回上海追查真相，证实师父被人下毒致死。陈真打败虹口道场的高手，证明中国人不是“东亚病夫”，让中国武术界扬眉吐气。最后陈真与害死师父的真凶日本军官武田勇（时尚饰演）决一死战，成功为师父报仇雪恨，随后投身革命事业，不断延续和发扬精武精神，为拯救中华民族而努力奋斗！