一系列可怕的谋杀案正震撼着赫里福德郡。六十多岁的母亲贝丝（Beth）出现了早期阿尔茨海默病的症状。她的女儿杰西（Jess）和女婿康纳（Connor）为此忧心忡忡，试图想办法帮助她。他们一起在飞龙山（Wyvern Hill）买了一栋老房子，这样贝丝就可以搬来和他们一起住，得到照料。然而，她的症状以及逐渐丧失的现实感让贝丝……

安托瓦内特（劳尔·卡拉米 饰）是一名教师，她正期待着和秘密情人弗拉基米尔（本杰明·拉维赫尼 饰）一起度过计划已久的暑假。弗拉基米尔是她一个学生的父亲，然而弗拉基米尔却告知她计划必须取消，他不得不陪妻子与女儿去徒步旅行，安托瓦内特决定跟随他们的足迹，和一只名叫帕特里克的驴一起。