A band of counterfeiters wants to make Hong Kong their new territory. The disgraced leader of the Special Squad will have to team-up with a group of Hong Kong police officers in an attempt to stop the dirty business of crime lord Han Tin Lung, but Han’s problem not only is the interference of the Police force, his Japanese ally Kimura is not happy with his ‘cut’ in the counterfeit deal and will try to put Donna (a relative of Han) on his side a make Han’s business his own property. Both policemen and criminals are highly trained Martial Arts fighters and they will have the chance to prove who has the best Kung Fu techniques.

李振飞在夜总会为一个坐台小姐出头，被冯三爷看上，从此开始为三爷卖命主持赌场。在三爷嫁女当日，有人捣乱婚礼现场。三爷怀疑是对手刘老板所为，派振飞前去谈判。刘老板欲把振飞收为己用，结果自己却被人暗杀。刘老板的女儿从日本回来，认定三爷是杀父仇人，开始了她的报仇计划……

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在影片里，红线女与谢贤饰演一对情侣。初进光艺的谢贤还不是风度翩翩的坏情人模样，而是青涩鲜嫩的傻小子，他对红线女一往情深。然而，因为红线女的身世，这对鸳鸯被拆散了。这样的搭配在影史上可谓绝无仅有，他们之间那份清纯的姊弟恋让人看得十分惬意。红线女为报母仇而接近乡绅之子李清，她与李清以及卢敦之间的周旋情节，充满了张力。据谢贤自述，本片导演秦剑是发掘他进入演艺圈的人，谢贤一直将秦剑视为恩师。

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警察唐（格伦·福特 Glenn Ford 饰）爱上了风情万种的卡门（丽塔·海华斯 Rita Hayworth 饰），之后，卡门因为寻衅滋事而遭到了逮捕，唐放走了她。同样也在热烈的追求卡门的，还有唐的上司楚尼卡，唐因此和楚尼卡之间发生了严重的冲突，唐就此被逐出警队，加入了卡门的地下走私集团，走上了犯罪的道路。 唐的前女友米卡埃拉不忍心看到唐就这样误入歧途，于是前去劝说，与此同时，斗牛士埃斯卡米里奥也深深的爱上了卡门，唐和埃斯卡米里奥决定以决斗的方式来决定谁将拥有卡门。然而，卡门心中真正渴望的并不是男人，而是自由，当卡门拒绝了唐的求爱后，唐在愤怒之中杀死了卡门。

那个口衔金合欢的西班牙吉卜赛女郎，对人间的伦理规范视若无睹，认为爱情是无法束缚的鸟儿，即使情人夺走她的生命，却夺不走她那颗自由不羁的心。 卡门出自十九世纪法国小说家梅莱美笔下，她的倾城魅力举世闻名，洋溢着不自觉的女性解放思想，是西方最具神话色彩的女性角色之一。 乔伊甫获准进入飞行官校，青梅竹马女友辛蒂陆前往营区会面，并计划向指挥官申请结婚许可，却碰上卡门于后勤部门闹事，士官长故意派乔伊押送卡门到镇上法庭，乔伊只好留下辛蒂陆；沿途卡门百般勾引，忠厚的乔伊终为卡门的美色与慧点所惑，卡门趁机脱逃，乔伊受军法判入狱；日夜思念仍是卡门，一出狱未回校报到即先探访卡门，为保护卡门不受士官长调戏却打伤长官，被迫沦为逃兵与卡门流落芝加哥。卡门却以美艳让拳击冠军赫斯基米勒魂牵梦系，并以华屋美裘令卡门女友说服卡门投入其怀抱，卡门占卜得知乔伊将置其于死地，决心摆脱，希望于赫斯基庇护下可免于一死，乔伊不理辛蒂陆深情恳求，挟持卡门希望求得卡门之爱，却在卡门冷嘲热讽中……

美国情报局探员麦特必须到墨西哥拯救一艘遭到法西斯份子挟持的飞机。本片充满邦德式的侦探动作场景，以及逗趣爆笑的嘲讽幽默。