这个小故事发生在解放后的云南边疆。我边防军一支小小的巡逻队——班长和战士乔青、唐彪，他们正在执行巡逻任务的时候，苗族联防队员木加前来报告，在界河边上发现了可疑的脚印。

Every new Plympton short is a happening for indie animation lovers. On this occasion, the creator presents us with an ecologically-inspired short, a bit removed, according to his own words, from his usual subjects. Knowing him, there’s sure to be a surprise.

阿丹作为游击队员的儿子，曾经与父亲并肩作战。后来他弃武从医，创出了一片天地，成为一名著名的外科大夫。在赞誉声中，他居功自傲，不断追逐个人名利。在经过众人劝说觉醒后，他毅然奔赴边区为工人免费看病。一个过去曾经吹捧过他的家伙此时又再出现，原来这是个潜伏在人民内部的特务，他威胁阿丹带路逃离，阿丹在与他的搏斗中壮烈牺牲。

老游击队员的儿子阿尔丹曾跟随父辈参加过反法西斯的斗争。解放后，他致力于医学，成为优秀的外科医生。在赞扬声中，他一度产生了骄傲自满情绪，追求个人的名利。后来觉醒了，自愿到边疆林区为工人治病。过去常给阿尔丹捧场的载菲克是个特务，他威胁阿尔丹带路，企图逃越国境，阿尔丹绝不背叛祖国，在与特务搏斗中牺牲。

从美国来中国做家教的女大学生丹妮丝（萨沙·杰克逊饰）原本打算和她的学生一同乘飞机度假，不料飞机在飞行途中遇险，只好迫降在中国西南地区神农架…

很久以前，一个名叫马良的放牛娃，生性酷爱画画，但因家贫，连笔都买不起，并被他人嘲笑。但马良仍勤学不辍，用树枝、木炭代替笔，继续练习画画。一天，一位仙人来到他面前，送给他一枝可以变画为真的神笔。马良用这支神笔为穷苦百姓作画，让他们能得到自己想得到的东西。很快，事情传到一个大官耳中。贪心的大官命马良用神笔画无数的金元宝给他。马良不从，大官恼羞成怒将他关了起来。在牢房里，马良又拿起神笔，画出一扇门，令自己和其他被关押的百姓逃了出去。但大官不肯罢休，又将马良抓了回去，抢走神笔，并要将他处斩。大官满心欢喜，以为自己能立刻腰缠万贯，可其他人用马良的神笔画出的摇钱树仍然只是一幅画。大官又把马良押来，逼马良画一座金山给他。马良灵机一闪，用笔画了一座海中金山，并画上了一只船。大官急忙跳进船中，要与家奴们一起去金山挖金子。马良见船开后，又画了几笔风浪。大海顿时风云变色，将船掀翻，大官葬身于狂风怒浪中。马良终于又可以自由地为劳动人民画画了。

公差杨传和李乙因替百姓说话，被撤了职。在回家的路上，他们听到告老还乡的萧太师利用权势，强抢民女，诬陷杨振达、文溪明，心中更是愤恨不平。恰巧，他们在茶店得知新任按院陈魁到任以前，偷偷溜回家结婚的消息，杨传利用陈魁转道结婚之机，冒充按院，替杨振达、文溪明等平反冤狱。他又把萧太师传来，训斥了一顿，并把带来贿赂的钱全部没收，分给了被萧陷害的杨振达和文溪明两家。几天后，陈魁上任来了，两个按院见了面，谁也不承认是假的。最后决定当众炼印。杨传急中生智，想出了一个巧妙的换印办法。第二天，正待炼印时，李乙奔进来报告后衙失火，众人一阵慌乱，杨传乘机把陈魁的金印换了过来。炼印结果，杨传假按院变成了真的，陈魁反被扣押。于是杨传把萧太师交给当地按察司，依法严办，自己假装出外采访，与李乙扬长而去。

少女克洛尔（Garance Clavel 饰）在寂寞的单身公寓中与黑猫作为唯一伴侣度日。一天，克洛尔要外出度假，于是将黑猫寄托给邻居老妈妈照看。然而，当她回到家后，发现黑猫已经不见了。于是，克洛尔展开了一段奇妙而有趣的寻猫之旅，这也成为她重新开始生活的契机。 在寻找黑猫的过程中，克洛尔遇到了各种各样的人物。她主动与他们交谈，逐渐脱离了孤寂和沉闷的生活。这段寻猫之旅也成为她重新出发的过程。通过互动和交流，克洛尔重新连接了社会，结交了新朋友，并丰富了她的生活体验。电影强调了人与人之间的联系和交流的重要性。克洛尔通过寻找黑猫和与他人交谈，逐渐摆脱了孤独感，重新找到自己在这个世界中的存在感。

When Chloe, a young Parisian, decides to take a long-overdue vacation, she has to find someone to look after Gris-Gris, her beloved cat. Everyone, including her gay male roommate, refuses to help her, but she finally makes an arrangement with the elderly Madame Renée, who often watches over other peoples' cats and dogs. However, when Chloe comes back, Madame Renée tells her that unfortunately the cat has been lost, and the unlucky owner goes on a search for her dear animal friend. While looking for the cat, she meets many colorful characters who populate the neighborhood.