狸猫一族名门下鸭家，世代定居在京都纠之森，然而一家之主总一郎惨遭人类煮成火锅，下鸭家自此家道中落，只剩老母和不中用的四兄弟撑持。 老大矢一郎个性认真，但一遇紧要关头就手足无措；老二变身为青蛙，不肯出井底；老三最爱看好戏，喜欢恶作剧；老么胆子小，变身总是忘了藏尾巴。 四兄弟一个比一个靠不住，再加上天狗不时来唱衰，死对头金阁、银阁狸猫兄弟扯后腿，人类虎视眈眈想把他们丢下锅…… 四兄弟有机会保护母亲，重振家威吗？

平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。 　　下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……

影片内容由除夕晚上10时至凌晨的2小时内，在酒店发生的故事交织而成。这个酒店里住的都是有身份的人，画家、议员、企业家，在除夕夜，这群人在同一屋檐下发生发生了9段温馨搞笑的小故事……

除夕之夜，位于东京的高级酒店Avanti进入最紧张忙碌的时刻，倒计时晚会在即。副总管新堂平吉（役所广司 饰）、新堂的助手登纪子（户田惠子 饰）、清洁女工竹本花（松隆子 饰）、酒店小工只野宪二（香取慎吾 饰）等等，员工们无论职位高低，全都马不停蹄，布置准备。与此同时，丑闻缠身的国会议员藤田（佐藤浩市 饰）、夫妇同来却意外遭遇有瓜葛妓女的动物学家堀田（角野卓造 饰）等客人和压力过大企图自杀的演歌名宿德川（西田敏行 饰）、丢失了鸭子拍档而无法演出的腹语师阪田等状况不断地表演人员纷纷进入，加上层出不穷的小事故，令Avanti酒店显得格外嘈杂。 　　新年到来之前，酒店最恶的两小时，倒计时开始……

本作品是描述在广岛县吴市内经营帽子店的老师父，与昔日情人的儿子相遇后，渐渐加深了心灵交流的故事。谈到原爆与战争，一直是广岛才有的重要主题。藉由这项主题，来探讨寻找生存的骄傲的故事。

本作品是描述在广岛县吴市内经营帽子店的老师父，与昔日情人的儿子相遇后，渐渐加深了心灵交流的故事。谈到原爆与战争，一直是广岛才有的重要主题。藉由这项主题，来探讨寻找生存的骄傲的故事。

2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上，本片被评为“动画的世纪•100部作品”第82名。 　　在酒吧跳艳舞的年轻女郎童年时曾被一个戴着帽子的男性访客性虐待，这件如噩梦般的往事现在忆起，巨大的痛苦虽然已被表面的平静隐藏，心灵却仍似正被无数虫子吞噬。而男人头上那顶帽子在她的回忆中所做的一次次变形，彼时最初一刻的欢乐早已演变成耻辱，只将她的痛苦加剧。

2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上，本片被评为“动画的世纪•100部作品”第82名。 　　在酒吧跳艳舞的年轻女郎童年时曾被一个戴着帽子的男性访客性虐待，这件如噩梦般的往事现在忆起，巨大的痛苦虽然已被表面的平静隐藏，心灵却仍似正被无数虫子吞噬。而男人头上那顶帽子在她的回忆中所做的一次次变形，彼时最初一刻的欢乐早已演变成耻辱，只将她的痛苦加剧。

法国无声喜剧短片《换帽子》（法语：Chapeaux à transformations ,英语：Transformation by Hats ），路易斯·卢米埃尔(Louis Lumière)于1895年拍摄，演员是Félicien Trewey。通过迅速地换帽子，Trewey扮演了六个不同的角色：赶马车的大鼻子乡绅、温和的大胡子检票员、留着沙皇尼古拉那种胡子的船长、戴浅色帽子的悲戚男子、正在交易的资本家和一个健谈的老人。

法国无声喜剧短片《换帽子》（法语：Chapeaux à transformations ,英语：Transformation by Hats ），路易斯·卢米埃尔(Louis Lumière)于1895年拍摄，演员是Félicien Trewey。通过迅速地换帽子，Trewey扮演了六个不同的角色：赶马车的大鼻子乡绅、温和的大胡子检票员、留着沙皇尼古拉那种胡子的船长、戴浅色帽子的悲戚男子、正在交易的资本家和一个健谈的老人。