“忠义帮”帮主连浩龙（洪金宝饰）年迈有子，设满月宴款待帮众。孩子虽为新妾（张文慈饰）所生，但连浩龙的妻子索索（田妞饰）的模样，仍旧有嫂子风范。然而，由于宴席人数众多，发生了骚乱。警匪对峙之际，扫黑组高级督察廖志宗（李秀贤饰）赶来化解局面，才避免了一场血战。
其弟林浩东（任达华饰）嗜赌成性，林浩龙便故意打游戏劝他戒赌，重拾兄弟情谊。一起高达三亿台币的毒品交易被警方破获后，四叔（徐少雄 饰）遭绑架。警方扫黑行动，连浩龙的爪牙接连落网，只剩下心狠手辣的罗天鸿（吴京 饰）死里逃生。女警官雷美珍（邵美琪 饰）诱敌深入，获得关键情报，警方拉开了天罗地网。与此同时，连浩龙也突然发现生死同伙中，有一名害他的间谍。此人最终导致“中信一”和连浩龙的覆灭……
