故事背景设定在1920年代，莱娅（米歇尔·菲佛　饰）是退隐江湖的欧洲名妓，而谢利（鲁伯特·弗兰德　饰）是莱娅好友的儿子。因为谢利行事放荡不拘、成天游手好闲，让好友头痛不已，因此拜托从小看着他长大的莱娅帮忙劝导，没想到两人却擦枪走火，一路劝到床上去！两人的姐弟恋一直持续六年，直到谢利奉母亲之命，要迎娶财主女儿。莱娅这才发现多年来四处留情的她，居然真的爱上了谢利…

托尼11岁他，有一个与生俱来的独特特征——他会发光。他整天待在家里的毯子铺里，梦想着能有一个朋友。圣诞节前，一个名叫雪莉的奇特女孩搬进了他家，颠覆了他的世界。他们一起开始了冒险之旅，寻找神秘的黑暗绒毛的来源，因为这些绒毛吸走了他们房子里的阳光。